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保险理财规划岗位职责
在当今社会生活中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的保险理财规划岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
保险理财规划岗位职责1
职责描述：
1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；
2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；
3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；
4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；
5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。
薪资福利：
1、完善的培训系统：包括基础的`财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的中国人寿卓越经理人培训课程；包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。
2、营销员收入：首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等；
3、荣誉体系：ida世界华人寿险大会国际龙奖，美国mdrt、cot、tot全球荣誉表彰及旅游；晋级到主管荣誉表彰。
4、健全的意外伤害及身故保障计划
5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会；
温馨提示：由于本公司岗位职责要求渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合。
职位要求：
1、大专及以上学历；
2、25一45周岁；
3、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标：
4、具有行政、金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优先考虑。
保险理财规划岗位职责2
岗位职责：
1、根据公司各项规章制度和政策，快速提升业绩，确保完成公司下达的.销售目标；
2、制定售技巧培训计划，对基层销售人员进行销售技巧培训，以帮助提升专业技能；
3、与基层销售分析销售案例；
4、对基层销售人员进行评估；
5、沉淀成功营销模式，并将成功经验复制推广；
任职要求：
1、销售精英、亲和力沟通力强、具备独立销售能力、敏锐的客户需求洞察及学习能力；
2、具备良好的团队组织、表达、沟通以及激励能力；
3、熟悉产业产品知识，能辅导销售人员培训；
保险理财规划岗位职责3
岗位职责：
1、负责公司产品销售和业绩管理工作，以及公司客源开发，新产品销售讲解工作；
2、开发及维护高净值客户，推动高净值客户数量和资产规模持续增长；
3、为企业、客户提供专业保险咨询服务，制作保险规划方案；
4、负责区域内销售活动的策划及执行，并完成公司指定的业绩指标；
5、打造团队发展、组织发展、合伙人模式创新。
任职要求：
1、我们不看学历只看能力，有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑；
2、确定自己是一个不安于现状，努力奋进的'人；
3、有明确、坚定的目标，相信梦想、甚至还有野心；
4、相信团队的力量是不可战胜的，并能够服从团队的合理安排和指导；
5、做事细致，愿意与公司共同发展者优先
晋升渠道：金融客户经理—资深经理—总监
上班时间：
周一到周五早九晚五，周末双休，节假日正常放假，每年都有旅行奖励、个人奖励等等。
保险理财规划顾问岗位
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