开户岗位职责

时间：2023-07-04 22:50:30 晓怡岗位职责我要投稿

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开户岗位职责（通用14篇）

　　在不断进步的时代，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的开户岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

开户岗位职责（通用14篇）

　　开户岗位职责 1

　　职责描述：

　　1、能够熟练操作证券公司柜台系统，为客户合规办理柜台业务，确保柜台开户业务有序开展；

　　2、热情接待客户的咨询，提供账户开立、权限办理等柜台业务咨询工作；

　　3、完成客户资料的整理、扫描、归档等档案管理工作；

　　4、审核客户提交的各种证明文件的真实性、合法性和完整性；

　　5、负责其他柜台业务相关工作。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，具有金融、经济、财会等相关专业背景，985/211重点院校优先；

　　2、30岁以下，形象气质俱佳，有亲和力（男女不限）；

　　3、责任心强，有良好的.组织协调能力和风险防范意识；

　　4、具备良好的理解和表达能力，客户服务意识强，且有团队合作精神；

　　5、工作细致、认真、责任心强，能适应高强度的工作，学习能力强；

　　6、具备证券从业资格证；

　　7、有两年以上证券柜台业务经验。

　　开户岗位职责 2

　　岗位职责：

　　1、熟练掌握公司产品知识及业务流程，对公司产品进行宣导和推介，协助开拓业务；

　　2、负责帮助客户开户、销户等流程及客户信息修改，保证客户的交易操作顺利完成；

　　3、及时准确地解答客户相关咨询问题，根据客户需求制定理财规划和提供投资组合建议，开展各类回访、客户关怀及推广增值服务等客户维护工作；

　　4、参与业务部门沟通，根据部门工作要求，对日常工作进行总结梳理，提出优化改进建议；

　　5、领导安排的.其他咨询服务工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，金融及相关专业优先；

　　2、良好的沟通与语言表达能力，思路清晰，较强的写作能力与逻辑分析能力；

　　3、富有创造力，具备较强的执行能力和团队合作精神，主动承担具有挑战性工作。

　　开户岗位职责 3

　　岗位职责：

　　1、预约客户回访；

　　2、日常业务回访；

　　3、潜在客户挖掘。

　　任职要求：

　　1、全日制普通高校本科及以上学历；

　　2、具备证券从业资格，具有相关经验者优先，无行业违规及其他不良记录；

　　3、形象气质佳，普通话标准，客户服务意识强，具有亲和力、良好的沟通能力以及人际关系管理能力；

　　4、工作细致严谨踏实，能承受较大的工作压力。

　　开户岗位职责 4

　　银行对公账户开户所需资料

　　一、基本存款账户：

　　（复印件两份，所有复印件加盖单位公章，所有复印件均为正本复印件、）

　　1、营业执照

　　2、国、地税税务登记证

　　3 、组织机构代码证

　　4、法人身份证复印件，新身份证需双面复印

　　二、一般存款账户：

　　（复印件一份，所有复印件加盖单位公章，所有复印件均为正本复印件、）

　　1、基本账户开户许可证

　　2、营业执照

　　3、国、地税税务登记证

　　4、组织机构代码证

　　5、法人身份证复印件，新身份证需双面复印

　　三、专用存款账户：

　　（复印件两份，所有复印件加盖单位公章，所有复印件均为正本复印件、）财政资金需提供专门的财政批文申请提现须人民银行核准

　　1、基本账户开户许可证

　　2、营业执照

　　3、国、地税税务登记证

　　4、组织机构代码证

　　5、法人身份证复印件，新身份证需双面复印

　　注：专用存款账户对特定用途进行专项管理和使用而开立的银行结算账户、如

　　1、基本建设资金

　　2、财政预算外资金

　　3、金融机构的同业存放资金

　　4、住房基金

　　5、其他需要专项管理和使用的.资金等

　　四、临时账户：

　　（复印件两份，所有复印件加盖单位公章，所有复印件均为正本复印件、）注：临时账户最长期限为两年

　　设立临时机构（提现需经人民银行核准）

　　异地临时经营活动、需提供专门的文件（含期限和资金量的合同及企业内部文件，可展期）

　　1、基本账户开户许可证

　　2、营业执照

　　3、国、地税税务登记证

　　4、组织机构代码证

　　5、法人身份证复印件，新身份证需双面复印

　　五、注册验资账户：

　　提供法人身份证复印件，主要工商部门企业预先核准通知书复印件各一份

　　开户岗位职责 5

　　职责描述：

　　1、负责所在地区客户开户、风险揭示、交易规则讲解等开户流程的具体操作实施；

　　2、负责所在地区客户日常变更、休眠、休眠激活、销户、客户手续费调整、保证金调整、客户类变更等流程的具体操作实施，以及其他oa流程的执行等；

　　3、负责所在地区客户资料的保管工作：包括合同、影像资料、及相关表单；建立公司客户电子档案，包括合同重点页及开户调查表、开户流程表、手续费调整申请表、变更银行结算帐户通知、银期转帐协议、甲方资料文件等文件，并定期备份；

　　5、对公司总体的开、销户数进行统计

　　6、负责客户电话咨询，解答客户问题

　　7、负责每日开户成功短信的'发送，负责出金客户资料审核和出金单的填写。

　　8、程序化报备数据的统计与报备。

　　9、完成领导交办的其它工作任务。

　　任职要求：

　　1、具有期货从业资格，大科及以上学历，具备从业一年以上工作经验者优先。

　　2、工作细致，认真负责；具备良好的沟通、协调技巧及分析能力。

　　开户岗位职责 6

　　岗位职责：

　　1、按照公司开户管理制度，审核客户的开户资格及所提供资料的真实、完备性，确保合同填写规范，防范法律风险；

　　2、负责公司客户开户和销户的具体手续的'办理；

　　3、负责公司客户资料合同的归档整理保管工作；

　　4、负责客户接待和回访工作。

　　人员要求：

　　1、金融类或财会相关专业专科以上学历；

　　2、品貌端正，具有亲和力和较强沟通能力，工作认真负责、细致，有服务意识；

　　3、具有证券、期货、基金从业资格证书优先，

　　4、具有相关工作经验。

　　开户岗位职责 7

　　1、负责为客户办理柜台业务,为客户解答问题;

　　2、完成各项柜台业务的办理工作;

　　3、负责客户资料和交易资料等档案的整理归档,提供营销支持服务;

　　4、营业部安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融、经济类等相关专业优先考虑;

　　2、具备证券从业资格;

　　3、形象气质佳,良好的`语言表达能力及沟通能力;

　　4、熟练运用计算机软件,打字速度快者优先;

　　5、诚实正直勤奋,思维敏锐清晰,具有良好的文字表达和人际沟通能力。喜欢证券行业,富于开拓精神,有一定的抗压能力。

　　开户岗位职责 8

　　职责描述：

　　1、公司总部开户岗工作；

　　2、负责互联网开户及特殊法人开户服务工作；

　　3、负责对各分支开户岗、客服岗进行业务指导培训；

　　4、协助与各部门沟通协调处理客户投诉；

　　5、处理好领导交代的其他工作。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历专业不限；

　　2、有两年左右本职岗位工作经验者优先考虑，年龄35岁以下；

　　3、能熟练使用各种办公软件及办公设备，有较好的文字功底；

　　4、具有良好的`沟通表达能力，品行端正，具有较好的服务意识；

　　5、具有期货从业资格证者优先录取。

　　开户岗位职责 9

　　职责描述：

　　1、负责客户开户及其他业务的办理；

　　2、各项客户资料、业务单据的保管、扫描工作；

　　3、指导客户填写业务资料；

　　4、接听客户电话，解答相关客户咨询问题；

　　任职要求：

　　1、学士及以上学位，复合专业背景优先；

　　2、有证券，银行，理财公司，投资公司，保险公司工作经验者优先。

　　开户岗位职责 10

　　1、负责面向客户举行柜面业务的办理、查询、询问等客户服务工作；

　　2、确保每日所记录的'流水账日终轧账试算平衡，账款与账证互相对应；

　　3、负责处理联行、票据转换、内部账务等业务；

　　4、负责保管和正确使用本岗位的各类业务章、记下簿，并确保记下清晰使用记录；

　　5、负责对前台业务的复核、确认、授权等工作；

　　6、负责收集重要客户的相关资金信息，关注客户的资金流淌状况，并准时向直属领导举行汇报；

　　7、严格遵守业务操作规范流程，对银行相关高科技风险可以举行识别，降低业务风险。

　　开户岗位职责 11

　　一、按规定每下现金银行账，每月一接帐。

　　二、按照记账凭证收付现金。

　　三、每日负责盘清库存现金，核对现金账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安。

　　四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　六、负责代理记账单位出纳工作

　　七、完成中心领导交办的其他目标。

　　开户岗位职责 12

　　1、对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单，收付现金

　　2、银行柜员指纹认证等；

　　3、办理营业用现金的'领解、保管，登记柜员现金登记簿；

　　4、办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记重要空白凭证和有价单证登记簿；

　　5、掌管本柜台各种业务用章和个人名章；

　　6、办理柜台轧帐，打印轧帐单，清理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证，收检业务用章，在综合柜员的监督下，共同封箱，办理交接班手续，凭证等会计资料交综合柜员。

　　开户岗位职责 13

　　1、负责面对客户进行柜面业务的办理、查询、咨询等客户服务工作；

　　2、确保每日所记录的流水账日终轧账试算平衡，账款与账证相互对应；

　　3、负责处理联行、票据转换、内部账务等业务；

　　4、负责保管和正确使用本岗位的.各类业务章、登记簿，并确保登记清楚使用记录；

　　5、负责对前台业务的复核、确认、授权等工作；

　　6、负责收集重要客户的相关资金信息，关注客户的资金流动情况，并及时向直属领导进行汇报；

　　7、严格遵守业务操作规范流程，对银行相关高科技风险能够进行识别，降低业务风险。

　　开户岗位职责 14

　　工作职责：

　　1、根据指令进行数字资产划转（确保数量、地址或账户准确无误）；

　　2、负责交易所开户及kyc认证工作；

　　3、实时监控钱包运行状态；

　　4、监控交易所钱包升级、充值、提现动态；

　　5、监控相关币种网络情况。

　　任职要求：

　　1、年龄28—35岁，具备2年以上出纳/银行柜员相关工作经验；

　　2、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

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