理财经理的岗位职责

时间：2023-05-02 18:22:05 岗位职责我要投稿

理财经理的岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编帮大家整理的理财经理的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

理财经理的岗位职责

理财经理的岗位职责1

　　工作内容:

　　1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销售。

　　3.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

　　2.对港险有扎实的'知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

　　职位亮点:

　　1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

　　2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

　　3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

理财经理的岗位职责2

　　1、负责公司的`基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系；

　　2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务；执行实施渠道销售全过程（直销、机构渠道等）；

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议；

理财经理的岗位职责3

　　一、日常工作

　　（一）理财信息的日常发布与更新

　　1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

　　2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

　　3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

　　4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

　　（二）理财档案管理及理财数据统计

　　5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

　　6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；

　　7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。

　　二、专项工作

　　（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

　　1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效

　　率、改进服务品质、提升客户满意度；

　　2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

　　3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的`日常经营维护与提升工作；

　　4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

　　5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

　　（二）网点服务与销售支持

　　1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；

　　2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

　　3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。

理财经理的岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、协助COO对各个项目进行全程对接与跟进，包括但不限于以下各项：

　　（1）立项前，负责对接项目方进行初步沟通，收集基础材料；

　　（2）立项后，协助部门开展工作（配合资方、对接项目方）；

　　（3）全程跟踪项目进展情况，并及时汇报；

　　（4）项目材料保管和归档，并对项目进行总结。

　　2、配合COO处理外部公共关系，负责重要客户接待及商务随行；参与公司大型公关活动的策划、组织、代表公司发言；

　　3、协助安排各项高层会议的日程与议程，撰写和跟进落实高层会议、主题会议等公司会议纪要；

　　4、完成领导交办的其他相关工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，两年左右工作经验，有类似高管助理（非行政类助理）经验者优先；

　　2、有严密的逻辑思维能力、敏锐的洞察力、沟通能力，具备较强的`公文写作能力，熟练使用PPT、Word等各类办公软件；

　　3、有较强的资源整合与安排能力，具备解决复杂问题的能力、独立工作能力、工作推进能力和极强的执行力；

　　4、具备良好的社交能力，包括政府接洽、谈判，性格活泼、聪慧、能够灵活应变；

　　5、有咨询公司工作经验者优先。

理财经理的岗位职责5

　　1、制订部门业务拓展规划并指导下属完成任务，完成短期、中期及长期的业务指标；

　　2、制定渠道营销策略，带领团队在所在地区推广企业形象宣传理财产品，提高公司理财产品在社会上的认知度；

　　3、培养、提高团队人员的理财专业知识及营销技巧；

　　4、负责带领理财团队，通过专业的.产品讲解，高效的上门营销手段拓展扩大业务机会；

　　5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

理财经理的岗位职责6

　　高级理财客户经理xxxx有限公司

　　岗位职责:

　　1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

　　2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

　　3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

　　任职要求:

　　1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

　　2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的'心理,具备开拓创新意识;

　　3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

　　4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

　　5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

　　公司支持:

　　1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

　　2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

　　3.应届毕业生可定向培养

理财经理的岗位职责7

　　岗位职责:

　　1.组织建设团队,创造良好的'团队氛围;

　　2.收集区域市场信息为上级提供决策支持;

　　3.按领导要求对客户满意进行跟踪回访;

　　4.对客户介绍产品及相关政策;

　　5.执行上级领导交代的其他工作。

　　任职条件:

　　1.大专及以上学历,金融、经济、企业管理相关专业;

　　2.相关行业2年以上工作经验;

　　3.熟悉金融行业和各类金融产品;

　　4.有良好的道德品质和职业操守。

理财经理的岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、协助财务经理做好公司会计核算、报表、预算工作。

　　2、配合财务经理建立和完善财务队伍，建立公司财务核算体系和财务监控体系，进行有效的财务内控制度。

　　3、负责协调公司财务管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　4、组织财务人员执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及公司决议，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　5、协调公司其他部门提出的财务需求，提供合规、合理的财务方案；

　　6、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

　　7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向管理层报告。

　　8、完成财务经理授权范围内的其他综合财务管理工作。

　　任职要求：

　　1、全日制会计、财务管理等相关专业大学本科以上学历；

　　2、具有至少3—5年及以上财务管理工作经验，保险公司从业者优先；

　　3、工作上拥有高度的上进心、事业心与责任心，具备团队合作精神，拥有突出的.计划、组织、沟通与协调能力；

　　4、对数据敏感，具备较强的数据整理与信息分析能力，能熟练运用excel、ppt软件

理财经理的岗位职责9

　　学历专业要求:

　　金融、经济、数学(含概率统计等专业)、物理、管理科学与工程等专业,大三及以上在读学生

　　岗位描述:

　　1.负责理财资金的投资运用管理;

　　2.针对理财产品的'收益需求寻找资产,进行组合;

　　3.参与理财产品的设计工作,根据资金市场情况给出设计建议;

　　4.负责出具理财成立、兑付业务划款通知;

　　5.负责出具基金代销认/申购、赎回业务划款通知。

　　任职要求:

　　1.诚实守信,遵纪守法,品行端正;

　　2.综合素质较高,具有较强的学习能力、沟通能力、数据分析能力、文字写作能力和团队合作精神;

　　3.熟悉国家经济、金融方针政策,以及监管机构对银行风险监控的要求,熟悉各类金融市场产品和操作流程;

　　4.了解银行流动性风险、操作风险、市场风险管控;

　　5.获得cpa、cfa、frm证书者优先;

　　6.具有相关实习经验者优先;

　　7.实习期限至少3个月,每周实习4天以上。

理财经理的岗位职责10

　　1、负责公司的.基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系。

　　2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务。执行实施渠道销售全过程（直销、机构渠道等）。

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议。

理财经理的岗位职责11

　　非洲财务岗位职责：

　　1、负责海外分公司的全面财务管理；

　　要求：

　　1、本科及以上学历统招；

　　2、有较全面的财务管理经验，有证书优先

　　3、2年及以上相关工作经历，有海外工作经历优先

　　4、英语好

理财经理的.岗位职责12

　　1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护。

　　2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的保值增值。

　　3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品。

　　4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标。

　　5、完成领导交办的`其他事宜。

理财经理的岗位职责13

　　零售理财经理

　　一、应聘基本条件

　　1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

　　3.应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位35周岁以下。

　　4.学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

　　6、符合兴业银行亲属回避要求。

　　二、岗位招聘要求

　　3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。