理财经理的岗位职责

时间：2023-05-02 18:24:11 岗位职责我要投稿

理财经理的岗位职责15篇

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家收集的理财经理的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

理财经理的岗位职责15篇

理财经理的岗位职责1

　　非洲财务岗位职责：

　　1、负责海外分公司的全面财务管理；

　　要求：

　　1、本科及以上学历统招；

　　2、有较全面的'财务管理经验，有证书优先

　　3、2年及以上相关工作经历，有海外工作经历优先

　　4、英语好

理财经理的岗位职责2

　　岗位职责：

　　1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；

　　2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；

　　3.完成销售经理制定的业绩指标；

　　4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；

　　5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　福利待遇：1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；2.拥有良好的激励机制，上不封顶；3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；4.快速成长与多方向晋升考核透明公平（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；6.定期的`公司组织的团队建设活动。

　　岗位职责：1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；3.完成销售经理制定的业绩指标；4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　基本要求：1.大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；2.有金融行业销售工作经验者优先考虑；3.具有良好的心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习能力强；4.具有良好的沟通和人际交往能力；5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。

理财经理的岗位职责3

　　职责描述：

　　1、负责组建及管理销售团队；

　　2、负责带领团队成员开发中高端客户，帮助客户制订资产配置方案；

　　3、负责带领团队成员向客户推介公司发行的基金理财产品，制定销售方案，完成销售目标。

　　任职要求：

　　1、有成熟的销售团队资源以及团队管理工作经验；

　　2、具有丰富的高端客户维护与服务经验，有丰富的高度客户资源储备；

　　3、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历， 3年以上金融机构理财产品销售经验；

　　4、熟悉金融、私募基金，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　5、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

　　5、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的.管理能力和团队协作精神；

　　6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

　　8、有第三方理财、私募基金、地产销售、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

理财经理的岗位职责4

　　理财产品经理产品经理(财富管理事业部)

　　工作职责:

　　1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

　　2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

　　3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

　　4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。

　　任职资格:

　　1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;

　　2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;

　　3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

　　4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;产品经理(财富管理事业部)

　　工作职责:

　　1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

　　2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

　　3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的.数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

　　4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。

　　任职资格:

　　1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;

　　2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;

　　3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

　　4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;

理财经理的岗位职责5

　　零售理财经理

　　一、应聘基本条件

　　1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

　　3.应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位35周岁以下。

　　4.学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

　　6、符合兴业银行亲属回避要求。

　　二、岗位招聘要求

　　3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的`经验,可择优选录私人银行客户经理。

理财经理的岗位职责6

　　职责描述:

　　1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

　　2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

　　3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的`基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;

　　4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

　　任职要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;

　　金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;

　　2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感。

理财经理的岗位职责7

　　1、建立符合企业情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效控制；

　　2、组织进行会计核算、会计监督等工作；

　　3、掌握最新的财政、税务政策；制定税务筹划，并负责与税务机关的沟通与协调；

　　4、预算编制，能进行系统项目经营测算等经营投资工作；

　　5、编制企业财务计划，加强资金有效管理，提高资产周转效率并规避资金及债务风险；

　　6、进行全面成本管控、成本核算与成本分析

　　任职要求：

　　1、统招本科以上财务金融类专业，会计师职称。

　　2、6年以上产业园或房地产开发企业财务管理工作经验，3 年以上财务管理岗位工作经验，一定要有税务筹划相关工作经验。

　　3、具有全面的财务专业知识，财务管理经验。

　　4、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的'财会项目分析处理经验。

理财经理的岗位职责8

　　职位描述：

　　1、负责基础设施与公共服务项目的PPP项目投融资咨询业务，包括但不限于项目尽职调查、投融资结构设计、财务测算分析、法律合同体系构建、采购文件编制、项目合同谈判等工作内容；

　　2、根据项目工作计划和工作要求负责项目组织实施，针对自身负责项目的进度、质量和成本进行管理和控制；

　　3、进行项目方案汇报，与业主方保持畅通的.沟通，维护公司品牌及客户关系；

　　4、领导交办的其他工作。

　　职位要求：

　　1、本科及以上学历，专业方向为财务、法律、经济管理或工程等相关专业；

　　2、2年以上工作经验；

　　3、具有注册会计师证书、建造师证书或通过司法考试者优先；

　　4、有工程咨询、管理咨询、财务咨询或金融行业相关工作经验或有PPP项目经验者优先；

　　5、具备优秀的沟通能力及良好的语言和书面表达能力，掌握与客户高层沟通的技巧策略和经验；

　　6、具备较强的计划、分析、沟通、协调和解决问题的能力，能适应出差。

理财经理的岗位职责9

　　1、负责公司产品的推广工作。

　　2、负责客户的信息反馈及管理工作。

　　3、负责相应客户的开发及维护工作。

　　4、负责相关业务的市场调查工作。

　　5、负责客户的服务工作。

　　6、积极参与公司组织的'各项培训，努力提高自身的综合素质和展业能力。

　　7、保守公司商业机密。

　　8、完成领导交办的其他工作。

理财经理的岗位职责10

　　1.针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务。

　　2.负责贵宾客户的维护，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作。

　　3.根据客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

　　4.完成团队经理制定的销售目标。

　　5.根据团队经理的`要求按时保质完成销售报告。

理财经理的岗位职责11

　　一、日常工作

　　（一）理财信息的日常发布与更新

　　1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

　　2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

　　3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

　　4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

　　（二）理财档案管理及理财数据统计

　　5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

　　6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；

　　7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。

　　二、专项工作

　　（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

　　1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效

　　率、改进服务品质、提升客户满意度；

　　2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

　　3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

　　4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的.投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

　　5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

　　（二）网点服务与销售支持

　　1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；

　　2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

　　3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。

理财经理的岗位职责12

　　1、贵宾理财经理分支行贵宾理财经理和分行钻石客户经理两类。

　　2、承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，支行的贵宾理财经理应定期将钻石及以上客户移交给分行钻石客户经理和私行金融顾问经营。

　　3、通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级。

　　4、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的'投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值。

　　5、全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级。

　　6、积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围。

　　7、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。

理财经理的岗位职责13

　　高级理财客户经理xxxx有限公司

　　岗位职责:

　　1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

　　2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

　　3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

　　任职要求:

　　1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

　　2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

　　3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

　　4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的.责任心和团队协作精神;

　　5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

　　公司支持:

　　1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

　　2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

　　3.应届毕业生可定向培养

理财经理的岗位职责14

　　1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护。

　　2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的保值增值。

　　3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品。

　　4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标。

　　5、完成领导交办的.其他事宜。

理财经理的岗位职责15

　　岗位职责:

　　1、负责现有存量客户的深入挖掘,新客户的开发拓展,做好客户关系管理;

　　2、负责分析、挖掘客户需求,一站式提供合理的金融服务建议与理财方案;

　　3、负责收集、记录并及时更新客户信息,建立和管理客户资料档案,制定客户跟进计划,以适当的.方式与重点客户建立长期稳定的关系;

　　4、负责协助做好产品与服务营销推广工作以及开展的各类客户营销活动。

　　任职条件:

　　1、熟悉零售产品知识,了解一定的经济、金融知识和政策;

　　2、具有较强的客户服务意识和客户拓展能力;

　　3、有较强的团队合作精神,善于沟通,能承受较大的工作压力;

　　4、持有基金从业资格证书;

　　5、持有afp、保险从业资格优先。

【理财经理的岗位职责】相关文章：