银行岗位职责精选15篇
在不断进步的时代,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编整理的银行岗位职责,希望能够帮助到大家。
银行岗位职责1
岗位职责:
1、销售队伍管理
2、收集平安银行个贷客户信息
3、协助客户办理放款
4、完成领导交代其他事项
任职要求:
1、大专以上学历
2、诚实守信,可与公司共同成长
3、踏实肯干,挑战高薪
银行岗位职责2
1.严格执行银行结算制度,按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。
2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。
3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的`各种报销单据,及时做好凭证录入工作。认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况,不开空头支票,不透支。
6.负责学院有关经费的收付。
7.严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。
8.完成领导交办的其他工作。
银行岗位职责3
要求A
岗位职责:
1. 通过BPO形式在著名外资银行运营部工作;
2. 以高速、准确的服务质量及时更新数据记录,制作报表;
3. 催收、跟进客户回执函;
3. 相关资料文件的整理分类及归档,例如:审核支持性文档、相关业务专用章、相关签字、文档归档;
任职资格:
1. 大专及以上学历,经济管理类专业优先;
2. 良好的PC和EXCEL使用技能,如报表制作、函数应用;
3. 良好的英语读写能力,CET-4水平优先;
5. 注重细节、对数字敏感度高, 能够独立工作, 并能够接受加班;
6. 良好的沟通技巧及团队合作精神。
工作时间:
周末双休、朝九晚六
要求B
岗位职责:
1. 通过BPO形式在著名外资银行运营部工作;
2. 以高速、准确的'服务质量及时更新数据记录,制作报表;
3. 催收、跟进客户回执函;
4. 相关资料文件的整理分类及归档,例如:审核支持性文档、相关业务专用章、相关签字、文档归档;
任职资格:
1. 大专及以上学历,经济管理类专业优先;
2. 良好的PC和EXCEL使用技能,如报表制作、函数应用;
3. 良好的英语读写能力,CET-4水平优先;
4. 注重细节、对数字敏感度高, 能够独立工作, 并能够接受加班;
5. 良好的沟通技巧及团队合作精神。
工作时间:
周末双休、朝九晚六
要求C
岗位职责:
1.陪同银行工作人员完成有关工作;
2.完成安排的其他工作。
任职要求:
1.吃苦耐劳,品行端正;
2.熟悉Word、Excel等办公软件,并能熟悉操作。
银行岗位职责4
职责描述:
1、开发拓展高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;
2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3、制定销售方案,完成销售目标;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求:
1、两年以上私人银行工作经验,或者三年以上贵宾理财经验,或者五年以上普通理财经验;
2、国有银行、股份制银行、外资银行贵宾客户理财中心高级销售人员或个人银行销售人员;
3、证券、基金、知名三方、城市商行等其他金融机构优先考虑;
4、具有afp/cfp/chfp/crfa/cfa执业证书者优先考虑。
银行岗位职责5
1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的`见面会、沟通会;
2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核建议及处罚意见,跟踪后续整改情况等,对稽核项目负责;
3、根据项目具体情况承担部分检查工作,并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结;
4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化建议;对完善稽核制度提建议;
5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。
银行岗位职责6
一:网点负责人
1、现场管理——指导大堂经理进行现场管理,保证网点正常营业;对网点服务进行管理,提升网点服务质量,提高客户满意度。参与组织网点每日晨会、夕会,定期召开周例会。划分网点卫生区域,责任到人,确保网点营业环境干净整洁。
2、销售管理——制定网点各期销售计划,定期监督个人客户经理及网点内涉及销售职责人员的销售执行情况,对网点各项目标任务的进度跟踪,定期(至少每周一次)通过岗位管控工具检查网点人员对贵宾客户的跟进维护情况。
3、营销管理——管理、组织网点营销活动。关注、督促参与营销人员对客户开发机会的跟进工作,促进跟进成功率的提升。
4、客户管理——a 、分配需维护、营销的金卡客户,扩大优质客户群体;b 、指导和协助个人客户经理、大堂经理及开放式柜台柜员管理和维护客户;c 、通过PCRM系统查看梳理网点内新增目标客户列表,将潜在客户分配给低柜柜员、大堂经理、副行长等进行拓展维护;d 、直接营销和维护网点白金以上贵宾客户。
5、绩效管理——负责网点员工的绩效管理,包括绩效目标设定,绩效辅导,绩效结果评定,绩效面谈,绩效结果应用等。
6、网点服务精神管理——负责网点员工的服务精神管理,包括传导服务精神理念、贯彻服务精神行为要求、执行改进、岗位评估与结果应用。
7、网点资源管理——对网点人员、费用、设施等进行总体调配和管理。
8、内部运营管理——加强网点内部运营管理,如进行网点风险管理和后期保障等。
二:客户经理
1、负责管户客户的客户关系管理。
①负责维护和保持与网点管户客户的长期关系,定期联系拜访客户;
②主动发现和挖掘客户需求,并推介适合的产品;
③管理客户升、降级;
④接受贵宾客户预约服务,为贵宾客户提供必要的交易协助。 ⑤监督管理大堂经理、低柜柜员对于管护客户的维护情况。
2、个人新客户拓展。
①获取新客户线索,及时跟进维护,了解客户信息,建立客户关系,努力将其发展为行贵宾客户;
②负责PCRM系统和CFE系统的使用、管理和客户梳理,定期整理客户资料,掌握本网点贵宾客户的构成情况;
③通过电话邀约和走访的方式开发拓展网点新贵宾客户;
④承接其它岗位人员推荐的潜在贵宾客户,进行拓展维护。
3、主动营销。获取销售线索,创建新商机;跟进商机状态,主动联系客户,推进商机进展。
4、支持网点营销活动。协助网点负责人制定营销计划;支持网点营销活动执行,提供专业支持。
5、支持网点产品销售。支持网点理财类产品的销售,对其他岗位推荐的客户提供专业咨询和服务;及时告知柜员理财信息,发布理财公告。
6、协助大堂经理进行现场管理,原则上保证50%以上可用工作时间在营业现场,侧重营业现场内部管理和营销。
三:运营主管
1、网点内部管理支持:落实各支付系统签到、对帐、签退、日常业务处理、查询查复、冲帐等工作。
2、与内部相关部门的协调:与后台作业中心、监控中心等后台支持部门的业务协调,解决业务流程运行中的问题。
3、网点运营保障管理:检查网点内部运营所需各项物资,定期提出需求计划,协调支行或分行相关部门进行集中配送。
4、网点操作风险管理:事中风险控制、事后风险控制、预警等管理。
5、网点内控合规管理:第一责任人负责反洗x等管理。协助有关部门开展反洗x的有关工作,负责网点反洗x可疑交易报送的复核工作。
6、网点柜员管理与培训:对柜员实施现场的业务指导,定期或不定期对网点运营人员进行培训工作。包括人行、银监、总行、分行各种规章制度的传达,以及业务知识、业务技能的培训等。协助网点负责人对柜员部分绩效考核指标(交易效率、交易质量、内控风险等)提出考核意见。
7、完成网点所交付的日常性事务,包括邮件的及时查阅并传达等。
8、具体负责即日监督、审查:各柜员营业前准备工作情况;款项、重要空白凭证及印章;柜员卡出、入库情况;各种帐、表、薄、证、卡等准备情况;柜员岗位制约、操作流程、规章制度执行情况;柜员业务操作权限范围;柜员业务处理合法性、合规性;会计科目及利用率使用的正确性;印、押证、机管理使用情况;实地汇款业务处理情况;业务信件收发执行情况;当天账务及现金的扎帐和核对。
9、核实营业终了柜员凭帐情况。
四:大堂经理
1、客户识别、引导和分流
①主动迎接问候进入网点的客户,了解客户需求,识别目标客户,主动派号,将客户引导到适合的功能区域;
②指导客户了解和使用各种自助机具、电话银行和网上银行,并积极鼓励客户使用自助设备;
③为客户提供基本的咨询服务,主动介绍行金融产品和服务。
2、销售机会推荐
①根据客户的需求,主动介绍行的金融产品和服务,向开放式柜台柜员和客户经理推荐销售机会;
②识别优质客户或潜在客户,推荐给客户经理。
3、 网点服务管理
监督管理网点人员服务礼仪、情绪和服务质量等。
4、客户投诉和建议处理
①及时处理客户的意见和投诉,解决纠纷;
②积极收集和反映有益的客户建议,为改进服务和优化产品提供参考。
5、其他现场管理职责
①对网点的营业环境、服务设施及设备、大堂凭证等进行全面管理,管理指导调度大堂内所有服务人员。
②进行日常巡检,每月统计巡检表并写出分析报告。
③营业前组织网点人员召开晨会及开门迎客,营业中可对低柜业务进行授权,营业结束后协助网点负责人召开夕会④对厅堂人员进行管理,争取做到通过厅堂人员的合理分工,有效组织,实现赢在大堂。
五:大堂副理
1、客户引导分流和客户教育。协助大堂经理了解客户需求,识别中、高端客户,主动派号,将客户引导到适合的功能区域;指导客户了解和使用各种自助机具、电话银行和网上银行,并积极鼓励客户使用自助设备。
2、临柜受理前的预处理。在充分了解客户的需求后,帮助客户办理在柜面受理时需要的准备工作。例如协助客户填写表单,帮助客户复印身份证,查询相关信息,以及对需要身份核查的业务进行身份预审等。
3、现场管理职责。维护网点的日常环境,维护环境整洁,保持营业场所内外的良好环境;维护网点的.宣传资料和公告信息,检查大厅内的凭证充足情况;检查网点设备运行情况;协助大堂经理组织网点人员召开晨会及开门迎客,营业结束后协助网点负责人召开夕会并统计当日客户推荐表。
4、在做好厅堂服务的同时主动做到客户的识别推荐。
5、搭建好柜员与客户经理之间的联动桥梁。
六:封闭式柜员
1、准确快速的办理单笔业务处理时间不长、但日交易量大的业务,主要是涉及现金的存取款、代缴费、汇款转账、结售汇等业务;贵金属的理财产品销售也由封闭式柜台柜员办理,如黄金传世之宝。
2、识别推荐销售机会。利用柜台交易识别销售机会,将识别出的销售机会(或潜在优质客户)及时推荐给大堂经理,再由大堂经理进行进一步安排。
3、对于简单的渠道产品做到快速营销,同时帮助网点营销人员完善潜力客户红名单信息。
4、管理维护网点负责人指派的贵宾客户,包括定期电话营销、节日问候、产品销售等。
七:开放式柜员
1、准确快速的为客户办理单笔处理时间较长、日交易量不大的业务,子银行签约、银行自营理财产品签约和认购、代理理财产品签约和认购,非现金的汇款转账、西联汇款和结售汇,以及特殊业务的办理,如卡折的挂失、解挂,密码挂失和重置等。
2、准确快速的为法人客户办理对公非现金业务交易。
3、提供产品和服务咨询,根据客户需求进行产品销售。
4、识别推荐优质客户,将识别出的销售机会(或潜在优质客户)及时推荐给个人客户经理;填写《潜在客户推荐表》,发放《贵宾客户体验卡》;利用CFE系统对客户进行识别,并有针对性的进行营销。
5、管理维护贵宾客户,对网点负责人指派的贵宾客户进行电话邀约,拓展维护。
银行岗位职责7
岗位职责:
1、按照公司经营目标开展贷款的各项业务工作并完成公司的业绩目标;
2、经培训后独立在市场上拓展客户,手机,整理所需资料,并作出初步审核;
3、对客户做好尽职调查,全程解答客户的业务咨询与疑问;
4、做好与客户的沟通协调工作,解答客户的业务咨询与疑问;
5、包括信用贷和抵押贷款,新一贷、保单贷、宅易贷、宅易通等。
任职资格:
1、大专及以上学历,金融相关专业毕业优先;
2、具备一定的业务开拓和人际沟通、协调能力,对销售工作有较高的热情;
3、有敏锐的市场洞察力,有强烈的`事业心、责任心和较高的工作态度;
4、有丰富的客户资源及社会资源,能够迅速带领团队形成有效人力;
5、有从事银行贷款业务经验或相关业务岗位者优先考虑。
团队介绍
20xx年从业金融至今,多年金融销售与管理经验。
所辖团队XXXX年获得所在区域卓越团队:
十大钻石营业组冠军
十大送福营业组亚军
十大活动营业组亚军
团队文化:五有客户经理,“有房,有车,有爱心,有责任,有成就”的高素质金融团队。
欢迎优秀人才加盟创业。
银行岗位职责8
1、协助对总行外包的大型管理类项目从立项开始到项目结束阶段的全流程进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;
2、协助对外部监管机构指定的常态化、特定业务条线的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;
3、负责对行领导特别交办的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪
4、负责稽核相关外包的大型管理类项目的'建设,对项目的进度、交付、培训、应用等情况进行管理,促进项目目标的达成;
5、负责制定并完善项目稽核的稽核方法和程序,持续梳理并优化项目稽核流程;
6、收集、归档稽核项目档案。
银行岗位职责9
职责描述:
1、负责信用卡,贷款商务洽谈及优化工作;
2、对营收、roi等指标负责;
3、负责信用卡推广合作,制定合理的推广策略和计划并执行;
4、针对应用商店的合作跟进,预算规划以及数据回收分析;
5、负责各渠道的.数据收集、分析与挖掘,根据数据结果调整投放策略,控制获客成本;
6、根据公司发展需求,不断挖掘全国或者华东,华南优质渠道媒体资源以及新颖合作方式。
任职要求:
1、熟悉互联网行业,2年以上工作经验;
2、本科及以上学历,有相关市场类工作经验优先;
3、有金融、银行或者互金行业合作经验者优先;
4、目标导向,具备较强的人际沟通能力及逻辑思维能力,善于换位思考,高效整合内外部资源促成业绩目标;
5、良好的团队协作能力,较强的抗压能力,逻辑清晰。
银行岗位职责10
职责描述:
1、负责现场与银行客户进行绩效考核管理方面的沟通,了解、收集客户相关信息;
2、协助考核规划经理制定和完善银行绩效考核制度(包括绩效考核办法及绩效管理办法);
3、参与实施绩效考核应用推广项目,实现专业领域与咨询领域的知识积累和创新。
4、客户培训课件的.开发、宣讲和培训。
任职要求:
1、金融、财务管理或人力资源管理相关专业本科以上学历;
2、2年以上绩效考核或管理等相关工作经验;
3、良好的沟通、表达能力和文案撰写能力;
4、较强的组织、协调能力;
5、有咨询、银行从业经验者优先。
银行岗位职责11
1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;
2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;
3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;
4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。
1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的.运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;
2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;
3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;
4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。
银行岗位职责12
一、岗位职责
(一)负责对网点人员、销售绩效、服务质量、客户满意度和业务风险的全面管理。
(二)负责管理网点客户资源,组织实施各项营销活动,提高网点销售业绩。
(三)负责不断改善服务质量,提供规范一致的服务体验,提高客户对网点满意度。
(四)负责监督执行风险防范措施,实施关键风险点控制,提高风险管理能力。
(五)负责激励和管理员工团队,提高员工综合业务素质和团队协作能力。
二、日常活动和工作任务
(一)组织网点营销活动
1、定期制定网点营销计划,组织实施营销方案,分析营销成果,组织员工积累和分享营销经验,充分挖掘客户资源,提高网点营销能力。
2、加强零售业务与批发业务的联动,与客户经理协调配合,做好VIP客户的销售和服务工作。
3、收集和评估客户关于产品、业务操作、服务、网点环境等方面的意见和建议,及时予以改进。
(二)协调网点日常营运
4、根据相关要求合理调配网点岗位分工。
5、根据业务需求合理调配服务窗口。
(三)担任大堂经理角色
6、利用50%的时间担任大堂经理角色。
(四)指导员工服务,展示网点精神
7、调动网点资源为客户提供规范、优质服务,指导员工服务操作,实施网点服务质量日常检查。
8、主持每日晨会,定期更新精神墙,通过正面表扬,鼓舞士气、弘扬网点精神,率先垂范,确保网点精神贯穿于网点服务的全过程。
(五)防范操作风险,监督操作流程的合规性,确保各项风险防范措施贯彻落实
9、加强网点内业务操作管理,强化内部制约机制,确保操作的合规性。
10、根据业务需要,参与个人业务顾问和柜员的业务授权处理。
11、按要求定期组织网点业务操作检查和现金、重要单证以及重要物品的检查。
(六)加强员工管理,引导员工提高综合业务素质
12、定期和不定期与网点员工沟通,把握员工的思想动态,调动员工工作积极性,与员工一起制定职业发展规划。
13、按照员工培养计划,采用言传身教方式对员工实施管理和技能强化,针对网点营运中的'薄弱环节,提供现场指导和有针对性的员工培训。
14、定期组织员工参加上级行各种培训,对员工的营销能力、产品知识、业务政策、操作水平、服务技能等方面组织专题培训和考核评价。
(七)组织网点绩效指标和员工绩效指标的落实和完成
15、设定网点发展目标,监控各项指标的落实进度,定期向管辖部门汇报落实措施和完成情况。
16、分解网点指标任务,定期考核各岗位、团队指标完成情况,分析差距和机会,确定改进方案,公布考核结果。
三、汇报路线和职业发展
(一)网点经理向管辖行个人金融部经理或支行行长汇报。
(二)网点经理向个人金融部经理或支行行长方向发展。
四、能力与素质要求
(一)熟悉银行网点业务,包括销售服务技巧、银行产品知识、服务流程、规章制度和操作程序等。
(二)具备银行职业操守和敬业精神,有较强的组织协调能力和沟通能力,具有和客户建立关系的技巧。
(三)具备较强的学习能力、应变能力和关注细节的能力。
(四)性格开朗热情,有亲和力,对人能够表现出礼貌和尊重,能够成为展示网点精神的典范
(五)大专以上文化程度,原则上要求有3年以上的个人银行业务工作经验。
五、主要考核指标参考
1、网点产品销售量
2、自助业务替代率
3、客户等待时间和总交易量
4、神秘人考评结果
5、客户投诉
银行岗位职责13
职责描述:
1、配合投资经理执行项目,包括但不限于撰写pitchbook、信息备忘录、搭建财务模型、协调尽职调查等
2、深度参与国内外融资、并购项目,交易规模数亿至数十亿不等
3、对tmt、教育、医疗等指定的'领域进行信息收集、整理、挖掘
4、独立完成指定行业/公司分析报告,并协助团队研究潜在交易机会
任职要求:
1、优秀的分析能力与洞察能力,或对特定行业有深入见解,商业本质有强烈的好奇心
2、工作自主,学习能力强,且有一定的抗压能力
3、具备一定的财务能力,有财务建模经验加分
4、英语好加分,理工科背景加分
5、国内985或同级别海内外名校
银行岗位职责14
一、按照国家有关银行结算制度的规定,认真办理银行的结算业务。
二、根据审核无误的原始凭证,填制银行收付凭证,及时办理收付手续。
三、及时去银行送交、取回银行结算凭证,提取备用金,交现金出纳。
四、根据会计制度的'规定,按编制的记账凭证逐日逐笔登记银行存款日记账,及时、准确提供银行资金与周转信息。
五、及时与银行核对账目,在每月结束后,核清银行对账单和单位账面余额的差额,编制“银行存款余额调节表”,对差额情况要逐笔查明原因,并予以纠正。
六、根据资金状况和支出计划,有计划有重点地办理有关开支。
七、负责银行贷款的转贷工作。
八、完成领导交办的其他工作。
银行岗位职责15
职责描述:
1.负责组建及管理事业部团队,带领和培养其业务团队,帮助其达成业务目标;
2.负责开拓、维护高净值个人客户,为高净值个人客户提供资产配置等金融理财服务;
3.带领团队积极开发及拓展高净值客户及各类渠道,并管理和维护好客户资源;
4.根据公司发展战略,明确销售目标;进行目标分解,帮助团队成员明确销售目标;
5.根据客户及市场形势,及时向公司上层提出产品及流程优化等建议。
任职要求:
1.本科及以上学历,金融学、经济学专业,有cfp/afp/rfp/cfa/ccfp/chfp等专业资质者优先;
2.五年以上金融行业工作经验,其中3年以上相关工作经验,长期维护金融大客户、或在银行系统有私人银行从业经验着优先;
3.具备私人银行及商业银行高端客户、大客户财团客户资源并能有效开发,对高端理财、基金、信贷、资本运营实操经验丰富;
4.有极强的业务开拓能力与团队管理作战能力,并精于企业内控管理,有强烈的团队合作精神、出色的.沟通协调能力;
5.诚信正直,积极进取,具有高度的责任心和职业道德,有极高的敬业精神与职业素养,从业记录优良。
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