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保险理财顾问岗位职责
在充满活力，日益开放的今天，岗位职责使用的情况越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编精心整理的保险理财顾问岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
保险理财顾问岗位职责1
职责描述：
1完成与超额完成业务目标；
2开展专业的理财服务；
3 提供基于客户需求的专业理财意见；
4进行客户服务的跟进与追踪；
5代表公司提供银行最佳服务；
6通过与银行的合作不断开发新的客户资源；
7为银行方面的活动提供支持；
8开展客户转介绍；
任职要求：
1具有保险代理从业人员资格证书；
2原则上要求大学本科或本科以上学历，根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历；
3具有1年及以上的工作经验；
4有销售经验的.将优先考虑；
5具有团队合作精神，并有良好的沟通及表达能力；
6身体健康、品行端正。
保险理财顾问岗位职责2
岗位职责：
1、挖掘客户的需求，为客户提供保险咨询；
2、积极参加公司的.金融、保险和理财知识培训；
3、为老客户提供售后服务和二次售后保障规划；
4、不断提升自己的综合能力，勇于开拓金融保险市场。
岗位要求：
1、年龄23—40周岁，品行端正；
2、大专及以上学历，具有工作经验者优先考虑；
3、执行力强，具有清晰的逻辑思维；
4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来。
工资福利：
1、薪资构成：底薪+保险咨询费（15%—40%）+服务津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6—12万）；
2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训；
3、透明公正的晋升体系：组经理—高级组经理—部经理（半年晋升一次）
4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；
5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。
保险理财顾问岗位职责3
职责描述：
1完成与超额完成业务目标；
2开展专业的理财服务；
3 提供基于客户需求的`专业理财意见；
4进行客户服务的跟进与追踪；
5代表公司提供银行最佳服务；
6通过与银行的合作不断开发新的客户资源；
7为银行方面的活动提供支持；
8开展客户转介绍；
任职要求：
1具有保险代理从业人员资格证书；
2原则上要求大学本科或本科以上学历，根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历；
3具有1年及以上的工作经验；
4有销售经验的将优先考虑；
5具有团队合作精神，并有良好的沟通及表达能力；
6身体健康、品行端正。
保险理财顾问岗位职责4
职位介绍
1、协助客户分析财务情况、并制定全套保险理财方案；
2、为客户提供优质的个性化售后服务，协助实现家庭目标；
3、招聘销售人员，进行人才筛选；
4、管理销售团队，制定团队培训计划，完成销售任务；
职位要求：
1、热爱销售工作，有极强事业心和自我管理能力；
2、具有良好的协调和沟通能力；
3、具有金融、财务、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先。
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