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理财规划师岗位职责（通用15篇）
在日新月异的现代社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编为大家整理的理财规划师岗位职责（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
理财规划师岗位职责 1
职位描述
1、负责根据公司年度发展规划，完成自己销售目标；
2、负责后期客户的维护和服务；
3、负责区域内市场的维护及市场的推广。
任职资格：
1、诚实守信，吃苦耐劳，具有良好的团队精神；
2、能承受较强的工作压力，愿意挑战高薪；
3、品德佳！做事先做人！公司不养闲人懒人，也不养无德无品之人。
平安，是80/90后梦想的舞台，
平安、是年轻人通往梦想最快速的通道！
只要你有意愿，
只要你肯为梦想拼搏，
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你没有经验，没关系！只要你有成长的意愿！
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平安欢迎你！
理财规划师岗位职责 2
职责描述：
1、为客户提供资产配置，高端品质生活，高端学习机会等服务；
2、积极邀约客户参加公司活动；
3、服务于公司vip客户及高净值客户，为高净值客户提供全方面的金融理财服务，通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面需求；
4、根据客户资产规模，生活目标，预期收益和风险能力进行需求分析，出具专业的理财投资计划方案，推荐合适的产品；
5、让理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的'资产在安全，稳健的基础上保值；
6、协助客户开发账号及一系列后期服务；
7、定期与客户联系，报告理财产品收益情况，向客户介绍新的金融服务，理财产品及金融市场动向，维护良好信任关系；
8、协助上级领导完成公司下达的月，季度，年度的市场销售目标，完成部门领导交办的其他工作。
理财规划师岗位职责 3
岗位职责：
1、针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
3、根据一线工作了解到的'客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
4、完成销售经理制定的销售目标；
5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
任职资格：
1、专科或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2、 2年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6、为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识
理财规划师岗位职责 4
岗位职责：
1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户；
2、持续积极主动开拓各种渠道，接触并筛选高净值客户；
3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的销售工作；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务
任职要求：
1、大专及以上学历，工作经验不限
2、普通话标准，口齿清晰
3、有良好的表达沟通的能力
4、善于学习，有服务意识
5、具备良好的`敬业精神和团队合作精神
理财规划师岗位职责 5
岗位职责：
服务于高净值个人客户，为高净值个人客户以及企业客户提供全方面金融理财服务。
围绕客户需求以及生活目标，深度分析客户家族企业乃至产业链需求，为超高端客户及家族企业提供全功能、无边界的投融资一体化金融服务。
通过合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。
定期与客户联系，向客户介绍新的`服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职资格：
金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历。
5年以上金融行业相关工作经验。
具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。
具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力。
具有私人银行工作经历，有管理运作大资金经历者优先。
取得金融业专业资格认证者优先（cfa cfp rfc cwm等）。
理财规划师岗位职责 6
理财规划师的岗位职责
1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
理财规划师职位要求
1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；
2、善于与人沟通，有良好的沟通及团队协作能力；
3、有过销售经历者优先，从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。
理财规划师岗位职责 7
岗位要求：
1、年龄22岁—45周岁，2年及以上销售从业经验，有保险从业经验者优先；
2、学历大专（含）以上，海归优先，优秀者可放宽到大专学历；
3、热情积极，正直，有责任感，学习能力强；
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售等行业工作经验者优先；
6、有理财规划师资格证者优先。
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岗位职责：
1、服务于公司客户，为客户提供全方面金融理财咨询及服务。
2、通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求。
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计，并推荐合适的理财产品。
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。
5、定期为客户汇总理财产品的收益情况，向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯
入职要求：
1、大专以上学历，年龄24—45周岁；
2、有良好的沟通协调能力、学习能力、认真负责、勇于进取；
3、身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标；
4、良好的亲和力与团队合作精神，能在压力下工作；
5、从事过管理工作、售后服务工作或有保险从业经验者优先考虑；
6、广州市户口或在广州市居住2年以上者优先考虑；
7、有意从事保险行业的优秀应届毕业生，可放宽至22岁入司
（上述条件特别优秀者适当放宽要求）
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的`需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
招聘要求
1、25岁以上，金融或相关专业，本科以上学历
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识
4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
7、取得金融业专业资格认证者优先，。
理财规划师岗位职责 8
1、开发及维护客户关系，为客户设计理财方案，提供专业服务；
2、市场信息的及时收集及反馈；
3、开展各项营销活动，与客户建立长期良好关系。
任职要求：
1、本科或以上学历，金融、 经济、营销等相关专业，有afp、cfp等金融相关证书优先；
2、性格开朗，乐观向上，有较高的'服务意识及较强的执行力；
3、有一定的客户资源，有服务高净值或大客户经验者优先；
4、具有较高的市场触觉，及一定的市场分析能力。
理财规划师岗位职责 9
【岗位职责】
1、开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。
2、开发销售渠道，与销售经理沟通，选择正确的客户拓展渠道。
3、及时反馈客户信息，帮助客户解决难题。
4、完成大客户销售任务目标。
5、调查分析潜在大客户，维护客户关系，定期拜访和跟进。
6、统计分析现有客户的需求及信息资料。
7、协调公司与客户之间的关系，提高客户满意度。
8、完成领导交办的其他任务。
【任职要求】
1、22~45周岁，专科及以上学历（含同等学历）；
2、有一定的金融理财知识；
3、学习能力强，有较强的.语言表达能力和沟通能力，有较强的团队合作意识；
4、认同寿险业务，为人正直，工作认真，勤恳踏实，吃苦耐劳，锐意进取；
5、能够有信心带领团队完成公司下达的各项经营指标
6、以往从事销售工作，具有管理经验优先。
【公司特色培训】
1、公司具备快速培育新人的用人机制，为新人提供全面、系统的入行培训；
2、针对员工不同发展阶段设计相应的培训课程，每位员工均可获得“岗前培训”“技术分析培训”“营销技能培训”“在岗提升培训”等持续不间断的培训项目；
3、表现优异者可获得快速晋升机会，经考核达标后可晋升干部阶层，工作重心转于处理团队管理等事宜。
理财规划师岗位职责 10
1、建设理财顾问团队，专业人才招聘培育；
2、负责团队理财产品任务分解及产品销售；
3、分析团队业绩统计报告，制定团队工作目标和日常工作安排。
任职资格：
1、具备证券从业资格，证券行业从业2年以上；
2、具备一定的团队管理能力和培训能力；
3、银行或者证券从业经验且有大客户资源者优先。
理财规划师岗位职责 11
岗位职责：
1、根据公司产品特点，以电话沟通、商超活动等方式进行新客户开发和邀约；
2、根据业务要求，定期做好客户回访，做好新客户跟进工作；
3、完成销售经理制定的业绩指标；
4、根据销售经理的要求，按时保质完成销售报告；
5、及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。
任职资格：
1、一年以上销售工作经验，有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先；
2、良好的职业素养和道德品格，热爱金融行业；
3、优秀的交流沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、良好的.心理素质，较强的团队协作能力。
人性化的福利：
1、5天8小时工作制，按国家法定节假日正常休假。
2、正式员工可享受带薪年假，外省员工可享受额外的探亲假。
3、公司每月至少安排一次团队建设活动，聚餐或聚会。
4、端午节、中秋节、春节，发放节日礼品。
5、正式员工享受生育关怀、节日关怀、生日关怀以及生日福利。
6、公司缴纳五险一金。
理财规划师岗位职责 12
职责描述：
1、有效地拓展渠道，寻找港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象（银行从业者、三方机构理财人员）；
2、开发线下渠道，如有客户资源的保险从业团队，优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等；
3、探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；
4、对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍服务、签约服务，客情跟踪。
任职要求：
1、专科以上学历；
2、有丰富的港险、国内险从业经验，有丰富的'渠道资源或客户资源，有经纪公司工作经验优先；
3、具有保险行业渠道资源或异业渠道合作开发能力。
理财规划师岗位职责 13
岗位职责：
1、向目标客户推荐基金、信托、保险等产品，为客户定制适合的理财方案，并完成销售任务；
2、提供专业的理财服务与信息，维护客勤关系；
3、开发、拓展高净值客户。
任职要求：
1、大专以上学历，有银行、证券、财富公司等相关行业从业经验优先；
2、具有较强的`学习能力和工作责任心，认真、踏实、有一定抗压能力；
3、具备良好的沟通能力；
4、有基金从业资格证优先考虑。
理财规划师岗位职责 14
职位要求：
1、大专及以上学历，23～35周岁，身体健康；
2、具有良好的服务意识，沟通能力和团队合作精神；
3、具有积极进取的精神，责任心强，认真负责；
4、勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法；
5、有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。
岗位职责
1、宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念；
2、面向公司提供的优质客户资源，为其提供保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等；
3、遵守公司规章制度，参与公司人力招募和团队管理，组建自己的团队；
4、接受公司提供的定期培训，深入了解保险及金融行业，提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。
职位待遇
1、免费接受中国人寿重金打造的“专属人才培养计划”培训，全面了解保险行业，快去提升专业素质，培训期间遵守公司培育纪律者，可享受公司培训津贴（1500到2000不等一个月）；
2、上班打卡时间为8：30（签到）～10：00（签退）每天工作具体时长为8：30～17：30；
3、薪资组成灵活（佣金+服务津贴+推荐人才奖励+管理津贴+团队绩效奖励+基本法外奖励+晋升奖励……）佣金高达15～55%，年收入上不封顶，管理终生制；
4、公正透明的晋升机会，达成公司标准即可晋升，一年4次晋升机会，8个晋升级别，无工龄限制，无岗位数量限制；
公平透明化的晋升通道
a、走销售路线：准收展员—收展员—客户经理—高级客户经理—资深客户经理
b、走管理路线：准收展员—组经理—高级组经理—部经理—区域总监
5、工作表现优异者可享受每年数次的`国内外（不限省份，东南亚，美国……等）豪华游简历以及其他物质奖励；
6、根据相应职级持续享受公司免费提供的价值20万元的职业经理人拓展提升训练、管理素质培训等专业培训；
7、享有高额的团体意外，医疗商业保险和养老商业保险等保障（保障额度随职级提升，养老金可一次性领取）
理财规划师岗位职责 15
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、配合营销团队积极拓展新增客户
3、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
4、宣传对投资者的风险教育知识。
5、负责分析客户的'财务漏洞，提供理财服务；
6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
7、负责公关活动的组织、策划和执行；
8、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。
9、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。
10、完成团队经理制定的销售目标。
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