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财富经理岗位职责
在现在的社会生活中,岗位职责的使用频率呈上升趋势,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编帮大家整理的财富经理岗位职责,希望能够帮助到大家。
财富经理岗位职责1
1、负责公司各类私募产品的销售(包括机构投资者和个人投资者);
2、负责所属客户的.日常基础性维护与服务;
3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
4、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;
5、完成上级领导交办的其他工作。
财富经理岗位职责2
任职要求:
1、大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;
2、一年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;
3、具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;
5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的'工作热情和团队合作精神;
岗位职责:
1、了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;
2、 整理客户需求,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;
3、定期与客户联系,建立良好的客户关系;
4、严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。
5、按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求
财富经理岗位职责3
职责描述:
1.进行代销金融产品的渠道开拓,开拓渠道合作方的全金融需求,从而完成销售目标;
2.拟订渠道合作方案、金融产品,匹配合适的资金来源,并进行推动实施;
3.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新渠道和客户,提升客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,维护与渠道长期的`良好关系;
5.收集,反馈渠道相关信息,为公司渠道维护整体规划提供建议。
任职要求:
1.大专以上学历,金融财经类、市场营销类等相关专业优先;
2.两年以上工作经验,一年以上金融渠道(证券、银行、保险、信托、理财公司等)开拓及维护经验,具备大型销售团队影响力或大型金融销售公司影响力者优先;
3.熟悉行业知识及法律法规;
4.较强的沟通能力,良好的职业素养及合作精神;
5.具备较强的表达能力及公开演讲能力。
财富经理岗位职责4
岗位职责:
1、针对公司理财产品,进行潜在客户开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务
2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作
3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议
4、完成销售经理制定的销售目标
5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告
任职资格:
1.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
2.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
3.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的.谈判技巧;
4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
5.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
财富经理岗位职责5
职责描述:
1、开发客户;销售金融产品和服务;
2、向客户提供投资咨询服务和资产配置建议;
3、做好营业部分配存量客户的.服务;
4、向客户介绍与证券交易有关的法律、法规、监管部门各种规定、自律规则及公司有有关的规章制度。
任职要求:
1、本科以上学历,2年经上工作经验;
2、通过证券从业资格考试,在入职后6个月内取得基金从业资格;立志从业但暂未取得资格者,公司将提供专业辅导和培训;
3、具备一定客户资源或具有证券、银行、保险、基金等金融营销经验者优先。
4、热爱证券行业,品德端正,无不良诚信记录,具有良好敬业精神和职业道德,认同公司文化。
财富经理岗位职责6
岗位职责:
1、依法合规营销、开发客户;
2、向客户传递公开市场信息和由公司统一提供的研究报告、咨询类理财产品及与证券投资有关的信息;
3、向客户介绍、销售由公司统一提供的金融产品;
4、所属客户的.基础服务工作;
5、营业部安排的其他工作。
任职要求:
1、通过证券从业资格考试,符合协会注册相关要求,并在入职6个月内取得基金从业资格;
2、全日制本科(含)以上学历,有工作经验2年(含)以上;
3、品行端正,无不良诚信记录,具有良好的敬业精神、职业道德;
4、具备较强的客户开发能力和客户服务能力。
财富经理岗位职责7
【岗位职责】
1、协助安排总经理的日程及提醒,撰写、起草各类重要报告和文件;
2、协助管理分各渠道营销工作,拓展公司营销和推广渠道;
3、督促和监督各职能部门重要任务的完成;
4、各类总经理室所需数据的统计及分析;
5、组织安排各类高层会议,进行会议记录;
6、协助总经理推进跨部门合作事宜;
7、完成总经理交办的其他工作的督办、协调和落实任务。
【任职要求】
1、本科学历以上;
2、形象好,气质佳,语言组织能力强,思维敏捷清晰,较好的沟通、组织协调能力;
3、熟悉操作各种办公软件,写作能力强,较强的'学习能力及独立处理问题能力;
4、熟悉商务、社交礼仪,具有良好的亲和力;
5、熟悉金融市场,了解财富管理行业。
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