理财师岗位职责

时间：2024-08-08 13:44:10 岗位职责我要投稿

理财师岗位职责10篇

　　在日常生活和工作中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的理财师岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

理财师岗位职责10篇

理财师岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　4、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　5、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

　　3、具有极强的.学习、创新及沟通能力；

　　4、具有有一定的客户服务经验。

　　薪酬福利：

　　1、办公环境：豪华cbd写字楼办公，地铁上盖

　　2、公司定期组织员工旅游和户外拓展活动，按国家规定享受法定节假日

　　3、完善的人才管理和广阔的晋升发展空间与平台

　　4、系统的人才培训技能提升及发展计划，我们给予您岗位技能和能力素质不断提升的机会：

　　a、新人培训：岗前培训+专业知识培训+营销技巧培训

　　b、晋升培训：经营管理培训+团队管理培训

理财师岗位职责2

　　职责描述：

　　1、独立完成客户的拜访及产品销售；

　　2、负责大客户开拓，建立稳定的客户关系，维护现有客户资源；

　　3、针对高净值客户人群制定详细的资产配置方案；

　　4、分析大客户的消费心理，制定行之有效的销售策略；

　　5、完成销售目标；

　　6、进行商务谈判，参与销售合同具体条款的`制定及合同签订。

　　任职要求：

　　1、年龄24岁以上优秀；有相关经验者及有高净值资源者优先考虑；

　　2、人品端正，处事积极，目标感强；

　　3、拥有一定的销售经验，优质的客户群体或人脉资源；

　　4、有基本的电脑操作能力，有较强的语言表达能力，能够适应销售行业的工作。

理财师岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作，完成公司下达的渠道开发任务，达成销售目标；

　　2、研究高净值人群的`消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户；

　　3、负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态；

　　4、组织并参与贵宾理财沙龙活动，提升客户转化率；

　　5、领导交办的其他事项。

　　任职要求：

　　1、35周岁以下；

　　2、沟通能力强，抗压力强，有责任心和良好的团队合作能力；

　　3、具有一年以上金融行业销售从业经验（银行、证券公司、公私募基金公司、第三方财富管理等机构），业绩优秀者优先考虑；

　　4、本科毕业，经济、金融、市场营销等专业优先；

　　5、具有基金从业资格证书者优先；

　　6、有一定客户资源者优先。

理财师岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、通过对高净值客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品；

　　2、完成公司下达的业务指标；

　　3、参与组织理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，持续维护客户；

　　任职要求：

　　1、1年以上销售经验，业绩优秀；或私募同行业经验，对金融行业有一定的知识积累；

　　2、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心；

　　3、拥有较强的.抗压能力和综合学习能力，具备复杂产品销售、资产配置能力，综合销售能力强；

　　4、具有较强的沟通、领导、组织能力。

理财师岗位职责5

　　职位描述：

　　1、开发拓展高净值客户，与客户建立长期良好合作关系；

　　2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

　　3、向客户推介高端私人订制服务、信托、基金等金融理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

　　4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　职位要求：

　　1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历；

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　3、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

　　4、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；

　　5、具备良好的.沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

　　6、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先；

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

　　8、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

理财师岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责期货市场的市场开发业务、资管业务的服务、推广与销售；

　　2、负责收集市场信息和客户建议，为客户提供理财咨询、传递公司产品与服务信息；

　　3、服从营业部的`统一管理，积极参加营业部统一组织安排的各种营销活动；

　　4、维护所在渠道的各类关系，协助营业部渠道的业务协调与联络。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，金融、财经、营销类专业优先；

　　2、有2年及以上银行、证券、期货等金融行业从业经历；

　　3、有志于从事证券、期货行业，业务推动能力强；

　　4、有良好的学习、适应、人际交往能力及敬业精神，注重团队合作；

　　5、有恒心，热爱学习，有较强的抗压能力，执行力强；

　　6、有期货从业资格证；有证券、基金从业资格证优先。

理财师岗位职责7

　　职责描述：

　　1、提供银行业务，信用卡，存款业务、信贷业务等；

　　2、提供证券业务及投资：股票债券基金，p2p，信托；

　　3、提供财产保险如：车险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等，人寿保险如：健康、意外、养老投资理财等。

　　任职要求：

　　1、年龄25—45周岁，大专及以上学历，工作经验不限，欢迎应届毕业生的加入；

　　2、性格开朗，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力，有团队协作精神，善于挑战。；

　　3、有积极的.进取心、自信心、责任心，并渴望通过努力成就事业，职业规划清晰。

理财师岗位职责8

　　职责描述：

　　1、针对公司的各类金融产品，通过多种方式开发高净值客户（100万以上）；

　　2、熟悉高净值客户开发方式，最好有相对成熟的'客户来源渠道；

　　3、对已开发的客户进行定期回访和维护，开发客户潜力，并挖掘新客户资源；

　　4、完成个人业绩指标，协助完成团队整体业绩任务。

　　任职要求：

　　1、金融、经济等相关专业本科及以上学历，条件优秀者可适当放宽；

　　2、具有一定的金融知识，持有基金从业资格证或者证券从业资格证者优先；

　　3、具有银行、券商、信托、三方理财机构、基金公司等金融机构相关经验并打算在金融行业长远发展者优先考虑。

理财师岗位职责9

　　【岗位职责】

　　1、开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。

　　2、开发销售渠道，与销售经理沟通，选择正确的客户拓展渠道。

　　3、及时反馈客户信息，帮助客户解决难题。

　　4、完成大客户销售任务目标。

　　5、调查分析潜在大客户，维护客户关系，定期拜访和跟进。

　　6、统计分析现有客户的需求及信息资料。

　　7、协调公司与客户之间的关系，提高客户满意度。

　　8、完成领导交办的其他任务。

　　【任职要求】

　　1、22~45周岁，专科及以上学历（含同等学历）；

　　2、有一定的.金融理财知识；

　　3、学习能力强，有较强的语言表达能力和沟通能力，有较强的团队合作意识；

　　4、认同寿险业务，为人正直，工作认真，勤恳踏实，吃苦耐劳，锐意进取；

　　5、能够有信心带领团队完成公司下达的各项经营指标

　　6、以往从事销售工作，具有管理经验优先。

　　【公司特色培训】

　　1、公司具备快速培育新人的用人机制，为新人提供全面、系统的入行培训；

　　2、针对员工不同发展阶段设计相应的培训课程，每位员工均可获得“岗前培训”“技术分析培训”“营销技能培训”“在岗提升培训”等持续不间断的培训项目；

　　3、表现优异者可获得快速晋升机会，经考核达标后可晋升干部阶层，工作重心转于处理团队管理等事宜。

理财师岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、负责管理团队服务好公司配发的老客户，维护客户合作关系；

　　2、负责跟踪、分析客户需求，及时解决团队相关问题并开拓团队新业务；

　　3、负责督促团队车险业务、团体意外及职工养老规划等保险业务；

　　4、借助公司在寿险、资产管理等综合金融领域的优势，进行平台运作。

　　5、负责团队各种客养活动的组织与推进，完成公司团队业务指标。

　　6、在团队业务基础上，发展团队建设，实现共同晋升。

　　任职资格：

　　1、专科及以上学历，对保险专业知识有较强的学习能力；

　　2、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力；

　　3、具有较强的客户拜访及挖掘客户需求的能力；

　　4、具有良好的亲和力和语言组织沟通的.能力；

　　5、有积极进取的精神以及不断寻求发展的企图心；

　　6、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。

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