理财经理岗位职责

时间：2023-05-24 09:58:20 岗位职责我要投稿

理财经理岗位职责集合15篇

　　在生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的理财经理岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

理财经理岗位职责集合15篇

理财经理岗位职责1

　　学历专业要求:

　　金融、经济、数学(含概率统计等专业)、物理、管理科学与工程等专业,大三及以上在读学生

　　岗位描述:

　　1.负责理财资金的投资运用管理;

　　2.针对理财产品的收益需求寻找资产,进行组合;

　　3.参与理财产品的设计工作,根据资金市场情况给出设计建议;

　　4.负责出具理财成立、兑付业务划款通知;

　　5.负责出具基金代销认/申购、赎回业务划款通知。

　　任职要求:

　　1.诚实守信,遵纪守法,品行端正;

　　2.综合素质较高,具有较强的`学习能力、沟通能力、数据分析能力、文字写作能力和团队合作精神;

　　3.熟悉国家经济、金融方针政策,以及监管机构对银行风险监控的要求,熟悉各类金融市场产品和操作流程;

　　4.了解银行流动性风险、操作风险、市场风险管控;

　　5.获得cpa、cfa、frm证书者优先;

　　6.具有相关实习经验者优先;

　　7.实习期限至少3个月,每周实习4天以上。

理财经理岗位职责2

　　职责描述：

　　一、参与公司重大决策，全面负责公司财务管理工作；

　　二、主持建立和完善财务管理制度和相关工作流程，制定和管理税收政策方案及程序；

　　三、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，组织编制财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等；

　　四、及时发现企业运营的高风险区域，并制定完备的风险控制和管理机制；

　　五、负责企业融资工作和资金运作，包括预算的'审核，发现企业在资金方面的需求并设计融资方案、组织融资工作，及时调动和调整企业资本，建立符合公司发展特点的资金管理体系；

　　六、量化分析具体的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持；

　　七、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

　　八、参与公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置；

　　九、负责组织实施内部审计、上市公司定期报告、监管部门联系沟通并配合外部审计工作。

　　任职要求：

　　一、 35—50岁，会计、金融、财税专业本科以上学历，注册会计师资格优先；

　　二、 10年以上大型金融类企业全面财务管理工作经验，其中5年以上财务总

　　监/总经理工作经验；

　　三、在会计核算、预算管理、税务筹划、资金管理、资本运作等方面有丰富的

　　工作经验和突出的工作业绩；

　　四、具有丰富的融资资源，能够解决企业外部资金需求；

　　五、具有全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉相关法律法规；

　　六、熟悉上市公司财务工作，能高质量组织完成上市公司定期报告、信息披露等工作；

理财经理岗位职责3

　　1、建立符合企业情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效控制；

　　2、组织进行会计核算、会计监督等工作；

　　3、掌握最新的.财政、税务政策；制定税务筹划，并负责与税务机关的沟通与协调；

　　4、预算编制，能进行系统项目经营测算等经营投资工作；

　　5、编制企业财务计划，加强资金有效管理，提高资产周转效率并规避资金及债务风险；

　　6、进行全面成本管控、成本核算与成本分析

　　任职要求：

　　1、统招本科以上财务金融类专业，会计师职称。

　　2、6年以上产业园或房地产开发企业财务管理工作经验，3 年以上财务管理岗位工作经验，一定要有税务筹划相关工作经验。

　　3、具有全面的财务专业知识，财务管理经验。

　　4、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。

理财经理岗位职责4

　　1、负责一般性行政公文、主任交办的文字材料及行政领导讲话和相关材料的起草工作；

　　2、负责由部门代单位起草的行政公文和有关文字材料的核稿工作；

　　3、负责组织大型行政工作会议的记录及会议纪要的起草工作；

　　4、负责每周会议安排的编制工作，协助主任做好其他会议的组织通知等会务工作；

　　5、负责督促检查行政工作计划、办公会决议事项的.落实情况，将了解的情况及时反馈给领导；

　　6、负责办公室日常政务接待，来访客人接待及日常事务性工作。

　　7、完成领导交办的其他工作。

理财经理岗位职责5

　　职责描述:

　　1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品,并做到投资风险的提示;

　　2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

　　3.根据客户的`理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

　　4.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

　　5.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

　　6、完成上级领导交代的其他工作。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,金融、营销、经济、财经类等专业者优先考虑;

　　2、一年以上销售经验,熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

　　3、强烈的成就动机,积极乐观,勤奋踏实;

　　4、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　5、具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;

　　6、具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;

　　7、有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先考虑。

理财经理岗位职责6

　　一、日常工作

　　（一）理财信息的日常发布与更新

　　1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

　　2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

　　3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

　　4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

　　（二）理财档案管理及理财数据统计

　　5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

　　6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；

　　7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。

　　二、专项工作

　　（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

　　1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效

　　率、改进服务品质、提升客户满意度；

　　2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

　　3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的'做好对客户的日常经营维护与提升工作；

　　4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

　　5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

　　（二）网点服务与销售支持

　　1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；

　　2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

　　3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。

理财经理岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、负责现有存量客户的深入挖掘,新客户的开发拓展,做好客户关系管理;

　　2、负责分析、挖掘客户需求,一站式提供合理的金融服务建议与理财方案;

　　3、负责收集、记录并及时更新客户信息,建立和管理客户资料档案,制定客户跟进计划,以适当的.方式与重点客户建立长期稳定的关系;

　　4、负责协助做好产品与服务营销推广工作以及开展的各类客户营销活动。

　　任职条件:

　　1、熟悉零售产品知识,了解一定的经济、金融知识和政策;

　　2、具有较强的客户服务意识和客户拓展能力;

　　3、有较强的团队合作精神,善于沟通,能承受较大的工作压力;

　　4、持有基金从业资格证书;

　　5、持有afp、保险从业资格优先。

理财经理岗位职责8

　　岗位职责:

　　1.组织建设团队,创造良好的团队氛围;

　　2.收集区域市场信息为上级提供决策支持;

　　3.按领导要求对客户满意进行跟踪回访;

　　4.对客户介绍产品及相关政策;

　　5.执行上级领导交代的.其他工作。

　　任职条件:

　　1.大专及以上学历,金融、经济、企业管理相关专业;

　　2.相关行业2年以上工作经验;

　　3.熟悉金融行业和各类金融产品;

　　4.有良好的道德品质和职业操守。

理财经理岗位职责9

　　产品经理岗位职责:

　　1、负责产品需求采集、分析、筛选及管理等相关工作;

　　2、负责产品整体规划、策略制定、实施及产品生命周期管理;

　　3、负责制定产品业务规范、业务流程,整理、完善产品文档;

　　4、负责制订各阶段工作计划,并进行目标分解,布置和安排各项工作有计划开展;

　　5、分析上线产品的运营情况,提出产品改进意见,不断完善在线产品、持续改善用户体验。

　　任职资格:

　　1、全日制统招本科及以上学历,具有3年以上产品工作经验;

　　2、熟悉互联网金融产品设计理念及方法;

　　3、熟练掌握产品设计相关工具,如axure、visio、思维导图等软件;

　　4、对用户需求能敏锐的察觉,有较强的逻辑思维能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部门沟通和协调资源,良好的团队协作能力、敬业精神。

　　薪酬福利:我们提供富有市场竞争力的薪酬标准和激励方案,同时给予员工多种福利政策。

　　假期:享受国家规定的`法定假期,法定年休假,公司奖励假;

　　保险:按工资全额缴交的五险一金、商业保险,公积金比例9%;

　　专项福利:结婚礼金、生育礼金、慰问礼金;

　　其他福利:年度体检、过节费、团队建设费。

理财经理岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,根据客户需求带领团队完成项目交付;

　　2、对项目进行综合有效的计划和管理,包括需求分析、拟定详细项目计划书、项目进度控制、风险管理、质量管理等;

　　3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率;

　　4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改进。

　　岗位要求:

　　1、8年以上sap实施经验,至少4个完整项目的项目管理经验;熟悉财务模块的业务流程,熟悉项目管理流程;

　　2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通能力,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习能力和自我发展意识;

　　3、具备较强的`市场开拓能力,并能与客户维持长期良好的合作关系。

　　岗位职责:

　　1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,根据客户需求带领团队完成项目交付;

　　2、对项目进行综合有效的计划和管理,包括需求分析、拟定详细项目计划书、项目进度控制、风险管理、质量管理等;

　　3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率;

　　4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改进。

　　岗位要求:

　　1、8年以上sap实施经验,至少4个完整项目的项目管理经验;熟悉财务模块的业务流程,熟悉项目管理流程;

　　2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通能力,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习能力和自我发展意识;

　　3、具备较强的市场开拓能力,并能与客户维持长期良好的合作关系。

理财经理岗位职责11

　　职责描述:

　　1、搭建及完善公司整体培训体系,绘制培训地图,建立培训管理制度;

　　2、根据公司总体对员工素质的需求,结合有关职能端和财富端的培训需求,统筹培训需求,制定及实施年度培训计划,并组织、推进和实施,对总体培训效果进行跟踪与反馈;

　　3、整个公司内外部培训资料,拓展培训渠道、整合培训资源、管理培训师团队;

　　4、完善并开发相关课程,开发培训课题,编制培训教材,编写培训教案;

　　5、课程教授,并管理培训记录、培训考核和培训档案,组织各类证书的考证和保管工作;

　　6、完成上级交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、统招本科及以上学历,3年以上培训工作经验,有基金从业资格证或财富管理公司相关培训经验优先考虑;支持过百人以上的营销团队的培训,有金融行业背景,了解金融产品知识;

　　2、具有培训课程及教案的`开发能力,完善及研发培训课程并负责推动和执行,主持会议及活动;

　　3、大型金融公司或大型互联网、it企业经验,具备大资管及财富管理相关专业背景优先;

　　4、具有有良好的培训课程策划能力和较强的沟通能力,逻辑性强,思维缜密;具有较强的文字编辑、文稿演示和表达能力;

　　5、能够适应快节奏多变的工作环境和要求,务实、高效,具备良好的跨部门、跨条线沟通、影响和谘商能力。

理财经理岗位职责12

　　产品经理职责:

　　①负责公司金融产品的流程梳理、产品功能和页面交互的前端设计;可以制作高保真原型;

　　(基金产品or银行理财和银行存款产品or投连险及保险公司理财产品or黄金产品)

　　②熟悉用户增长模型,洞察用户需求,主导用户活跃和转化率提升的方案,结合用户生命周期,通过用户调研、行业及竞品研究、特征挖掘等方式发现新的用户增长点;

　　③擅长用户留存及唤醒,建立用户分层、用户画像体系,分析用户深度需求,设计价值体系及激励机制,促进用户活跃度;;

　　④数据驱动,复盘拉新、促活的项目结果,定位问题,提出解决方案并量化结果,形成不断迭代的'良性循环;

　　⑤跨部门协作(包括产品、运营、研发、测试等),最小试错,快速且优质的保证项目落地。

　　要求:

　　①全日制大学本科及以上学历;

　　②5年及以上互联网金融产品经理经验,有知名互金平台经历或成功用户增长项目经验者优先;

　　③对c端理财产品有深刻认知,有证券从业、基金从业、cfp/afp资质者优先;

　　④熟练使用axure/墨刀、xmind、visio等产品软件,熟悉mysql等数据工具优先。互金头部公司背景

理财经理岗位职责13

　　工作内容:

　　1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的.销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销售。

　　3.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

　　2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

　　职位亮点:

　　1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

　　2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

　　3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

理财经理岗位职责14

　　工作职责:

　　1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

　　2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

　　3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

　　4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的`最终实现和上线。

　　任职资格:

　　1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;

　　2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;

　　3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

　　4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;产品经理(财富管理事业部)

　　工作职责:

　　1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

　　2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

　　3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

　　4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。

　　任职资格:

　　1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;

　　2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;

　　3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

　　4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;

理财经理岗位职责15

　　营业部经理职责

　　概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

　　第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划，安排日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。

　　第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制：积极开展营业部的管理，监控优质客户服务流程执行，固化项目经验，形成符合营业部经营发展的日常管理制度。

　　第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务结构、客户结构，做到均衡发展达到利益的最大化。

　　第四条、管理人力资源：根据营业部岗位设置，合理调配人力资源，做好各岗位人员的团队建设，并负责各岗位的培训和考核与激励。

　　第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的.关系，提升客户的满意度。负责定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。

　　第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划

　　做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并适时的对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务结构与客户结构，实现均衡发展与快速发展。

　　第七条、绩效管理：每日营业结束，掌握营业当天业务开展情况；明确营业部各岗位员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。

　　第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。根据公司下达的信息尤其是理财信息和营销指导，组织员工进行学习培训，让员工熟悉掌握新的信息。

　　第九条、营销管理：领导以客户经理为核心的营销团队，并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和激励；对营业部的任务进行目标管理，将任务下达到个团队与个人，为员工设定合理目标并监督、指导执行，并用考核杠杆来促成目标的完成；针对目标客户特征和产品特点制定营销方案，开展营销活动，并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与成功率。

　　第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会，

　　每天必须组织一次团队经理的例会。第十一条、做好梯队建设，培养好各个级别接续者。附则：

　　第十二条、本制度解释权归总经理。

　　第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。

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