资客岗位职责

时间：2023-05-24 15:43:32 岗位职责我要投稿

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资客岗位职责

　　现如今，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的资客岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

资客岗位职责

资客岗位职责1

　　投资者客户经理-跟踪和报告宏观经济和债券市场数据、监管政策和竞争对手表现;调查投资者的基本信息。

　　-与银行、基金、证券、信托、保险公司等机构保持投资者关系，以便利投资程序。

　　-与项目团队协调，支持投资者的投后需求;协助安排尽职调查。

　　-负责投资者路演及相关活动的.物流工作。金融学或经济学学士(硕士优先)

　　2-4年金融机构从业经验

　　基本的固定收益和资本市场知识

　　良好的英语口语/书写能力

　　愿意按要求出差

　　-跟踪和报告宏观经济和债券市场数据、监管政策和竞争对手表现;调查投资者的基本信息。

　　-与银行、基金、证券、信托、保险公司等机构保持投资者关系，以便利投资程序。

　　-与项目团队协调，支持投资者的投后需求;协助安排尽职调查。

　　-负责投资者路演及相关活动的物流工作。

资客岗位职责2

　　职责描述:

　　1、根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。

　　2、负责品牌推广方案，通过媒体宣传扩大青岛全泰投资品牌的知名度和影响力，负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。

　　3、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。

　　4、协助总经理不断构思创新的经营特色。

　　4、根据市场及同业情况制订公司股票配资方案。

　　5、负责股票配资合同的谈判与签订。

　　6、主持制订、修订营销系统的工作程序和规章制度，经批准后施行。

　　7、制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。

　　8、协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。

　　9、负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。

　　10、定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。

　　11、代表公司与政府银行等对口部门和有关社会团体、机构联络。

　　任职要求:

　　1、熟悉金融、信贷、股票配资市场，1年以上相关工作经验

　　2、具有较强的计划决策能力、人际沟通能力及良好的组织管理能力。

　　3、具有较强的'市场分析能力、营销策划能力、市场拓展能力、商业敏感性、大型活动组织能力、客户管理能力。

　　4、具有较强的文字语言表达能力;富有较强的团队合作精神。

资客岗位职责3

　　1.负责为公司合作客户提供经审核、同意发布的投资理财、证券分析研究报告;

　　2.依据证券投资顾问服务协议的约定、向客户提供约定服务;

　　3.帮助客户使用产品，解决客户产品使用中的问题;

　　4.负责客户咨询、投诉、纠纷处理，提高客户满意度;

　　5.完成领导交办的'其他工作。

　　1.本科及以上学历，金融、财经类相关专业;一年以上证券、基金、期货、外汇等相关行业工作经验;

　　2.对证券市场敏感、有判断力，有自己独到的投资理念、投资方法及见解;

　　3.拥有较强的客户服务意识，有服务中高端客户经验者优先;

　　4.具备证券从业资格者，拥有投资顾问资格证者优先。

资客岗位职责4

　　岗位内容:

　　1、针对公司各类理财产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

　　2、根据业绩指标，开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　3、根据一线工作了解到的.客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职要求:

　　1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽;

　　2、1年以上工作经验，英语4级，有afp、cfp优先;

　　3、有银行，信托，证券，基金，2年以上工作从业经验;

　　4、有私人银行，金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳;

　　5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　6、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实巧;

资客岗位职责5

　　1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

　　2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

　　3、确定销售部门目标体系和销售配额；

　　4、制定销售计划和销售预算；

　　5、负责销售渠道和客户的'管理。

资客岗位职责6

　　岗位职责:

　　1.负责天津地区管辖行业和区域内日资重点客户的开发拓展工作。为了达到个人销售预算，制作每个客户的攻略计划，并进行跟进。对所分配的客户做到100%的覆盖率。积极有效开拓新的'重点客户，通过专业解决方案销售方式把理光文档管理相关产品整合

　　销售。

　　2.针对重点项目制作客户解决方案，深度挖掘并整合理光产品线扩大销售额。

　　3.沟通与整合关联部门资源，实现理光价值最大化。

　　4.每日完成客户拜访及销售管理系统的记录，并定期汇报客户开发进展。

　　任职要求:

　　1.大专及以上学历，男女不限，30岁以下;

　　2.日语一级，流利的日语沟通交流、读写能力，能够使用日文办公软件;

　　3.两年以上oa行业或it相关行业的直销经验，有日资大客户销售经验者优先;

　　4.具备较强的谈判和解决问题及客户关系管理能力;

　　5.积极进取、吃苦耐劳，能在压力下充满激情，做好结果为导向的工作;

　　6.熟练使用ms等办公软件;具备制作提案书能力。

资客岗位职责7

　　1、熟悉公司项目;

　　2、利用公司提供的优质客户资源通过电话与客户沟通，开发新客户;

　　3、维护老客户的业务，挖掘新客户;

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　任职要求:

　　1、大专以上学历，优秀者可放宽至中专。

　　2、热爱销售行业、富有开拓精神和良好的.团队合作意识;

　　3、具有热情，勇于挑战和开拓精神;

　　4、有电销、网销经验者优先考虑录取。

资客岗位职责8

　　1.负责受理客户来电咨询及客户到期的电话提醒工作;

　　2.解答客户提出的问题及相关手续的'办理;

　　3.日常工作数据的统计;

　　4.完成公司领导交办的其他工作;

　　任职条件:

　　有银行客服、在线客服、400接听经验者优先;

　　具有一定的逻辑思维能力和应变能力;.

　　具有严谨细致的工作态度;

　　有责任心，普通话标准，有良好的语言表达能力。

资客岗位职责9

　　【公司承诺】

　　1、本岗位是技术岗位，不是销售岗位，不需要拉客户，专心做交易就好!

　　2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术，带你入行

　　3、入职后公司提供资金账户让你操作.

　　【任职资格】岗位要求:

　　1)男女不限，年龄18岁以上，专业不限，以能力取才

　　2)具有较强的学习能力和新知识的接受能力，对金融知识感兴趣

　　3)具备较强的心理调整能力，能在交易成败后很好地调整

　　4)有较强的自律能力，对公司资金高度负责，严格执行安全控制制度;

　　岗位职责: 1)操作交易账户，并对数据进行分析和研究;

　　2)根据公司要求，严格执行交易规则;

　　3)在公司技术操作总监的指导下，并结合自身的观点，完成每月盈利任务。

　　【培训体系】:

　　岗前入门培训(行业概况，入门技术指导)----交易技术培训(基本面分析，技术面详解)。

　　对于没有交易经验，却对金融衍生品操作职位有兴趣者，公司提供免费的培训，有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。

　　我们的培训交易团队有绝对的信心让您在培训期后，有自己的交易系统与理论，找到自己在交易市场的.立足点，成为公司的优秀交易员。

　　任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

　　1.能够有独立思考能力;

　　2.对于行情的判断能够有自己的见解;

　　3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态;

　　4.金融学，经济学，以及有股票，外汇操作经验者优先。

资客岗位职责10

　　一、岗位职责

　　1、负责拓展个人、公司贷款业务，发掘贷款客户的贷款需求;

　　2、负责向潜在贷款客户介绍金融信贷产品，设计可行金融方案;

　　3、协助贷款客户准备资料，审核材料的真实性、完整性，并为客户办理贷款业务;

　　4、开发和维护营销渠道，扩大客户来源;

　　5、定期维护客户，为客户提供优质的'贷前、贷中及贷后服务工作;

　　二、任职条件

　　1、年龄32周岁以下，身体健康，无不良行为、爱好及记录;

　　2、大专或以上学历，有2年以上金融企业从业经验(包括:银行、证券、小贷公司、互联网金融公司、融资担保公司、融资租赁公司等);

　　3、具有良好的客户服务意识和团队合作意识。

资客岗位职责11

　　职责描述:

　　1、根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。

　　2、负责品牌推广方案，通过媒体宣传扩大青岛全泰投资品牌的知名度和影响力，负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。

　　3、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。

　　4、协助总经理不断构思创新的经营特色。

　　4、根据市场及同业情况制订公司股票配资方案。

　　5、负责股票配资合同的.谈判与签订。

　　6、主持制订、修订营销系统的工作程序和规章制度，经批准后施行。

　　7、制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。

　　8、协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。

　　9、负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。

　　10、定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。

　　11、代表公司与政府银行等对口部门和有关社会团体、机构联络。

　　任职要求:

　　1、熟悉金融、信贷、股票配资市场，1年以上相关工作经验

　　2、具有较强的计划决策能力、人际沟通能力及良好的组织管理能力。

　　3、具有较强的市场分析能力、营销策划能力、市场拓展能力、商业敏感性、大型活动组织能力、客户管理能力。

　　4、具有较强的文字语言表达能力;富有较强的团队合作精神。

资客岗位职责12

　　外资大客户销售经理岗位职责:

　　1、完成总公司下达的各项销售指标，指导、协助下属进行各项销售经营活动并推动计划的实施，以促进个人/及团队各项指标的达成;

　　2、制定强化北京全球500强客户销售体制的计划并进行推进;

　　3、在北京分公司ma副总经理和总经理的指导下，对销售、内勤员工分别制定出明确的任务和目标，并对员工进行有效培训和指导，以充分调动员工积极性。提高团队的销售技能，客户开发，跟进以及方案提供能力，进而达成个人及团队销售目标，提高市场份额。

　　4、为了提高资金运转效率及减少风险，指导下属建立、分析审核销售应收款及库存货品的.最大风险值指标控制体系，审定下属的各项销售挂帐及订货单，并报告权限外销售挂帐及订货。发现问题，及时报告并提出控制措施;

　　5、为了贯彻执行总公司低成本运作的指导方针，指导下属各部进行费用的合理化使用及申请体系，审定下属的各项费用开支，进行费用支出分析并报告权限外费用支出;

　　6、协调公司内部相关部门，配合sales去共同完成每一个订单。岗位职责:

　　1、完成总公司下达的各项销售指标，指导、协助下属进行各项销售经营活动并推动计划的实施，以促进个人/及团队各项指标的达成;

　　2、制定强化北京全球500强客户销售体制的计划并进行推进;

　　4、为了提高资金运转效率及减少风险，指导下属建立、分析审核销售应收款及库存货品的最大风险值指标控制体系，审定下属的各项销售挂帐及订货单，并报告权限外销售挂帐及订货。发现问题，及时报告并提出控制措施;

　　6、协调公司内部相关部门，配合sales去共同完成每一个订单。

资客岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、完成总公司下达的各项销售指标，指导、协助下属进行各项销售经营活动并推动计划的实施，以促进个人/及团队各项指标的达成;

　　2、制定强化北京全球500强客户销售体制的计划并进行推进;

　　5、为了贯彻执行总公司低成本运作的指导方针，指导下属各部进行费用的合理化使用及申请体系，审定下属的`各项费用开支，进行费用支出分析并报告权限外费用支出;

　　6、协调公司内部相关部门，配合sales去共同完成每一个订单。

　　岗位职责:

　　1、完成总公司下达的各项销售指标，指导、协助下属进行各项销售经营活动并推动计划的实施，以促进个人/及团队各项指标的达成;

　　2、制定强化北京全球500强客户销售体制的计划并进行推进;

　　6、协调公司内部相关部门，配合sales去共同完成每一个订单。

资客岗位职责14

　　一、职位条件:

　　1、年龄:20—35周岁

　　2、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可)

　　3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神;

　　4、具有良好的心理素质及良好的.沟通能力;形象气质佳;

　　5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

　　二、服务项目

　　1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。

　　2、证券业务及产品:股票债券基金

　　3、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划，4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

　　5、财产保险(车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　6、企业年金

资客岗位职责15

　　一、职位条件:

　　1、年龄:20—35周岁

　　2、学历:大专及以上学历(20xx年应届生亦可)

　　3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神;

　　4、具有良好的心理素质及良好的.沟通能力;形象气质佳;

　　5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

　　二、服务项目

　　1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。

　　2、证券业务及产品:股票债券基金

　　3、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划

　　4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

　　5、财产保险(车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　6、企业年金

资客岗位职责16

　　职位描述

　　1.负责区域内行业大客户的开发、维护，挖掘客户资金需求，致力于为客户提供以融资租赁为主的解决方案，并根据客户个性化需求提供其他创新融资解决方案，如发行债权产业基金、发行企业资产证券化产品等;

　　2.负责区域内大客户融资租赁项目的导入、论证、方案设计、资信评估及风险管理;

　　3.负责融资项目立项、信息收集、项目评估论证到签约全过程，确保项目推进合理节奏;

　　4.与行业相关设备供应商、代理商、集成商建立广泛联系，整合渠道资源，推进区域业务;

　　5.积极配合公司业务及职能部门，参与项目调研、资金安排、商务运作、信息收集和信用调查安排及出险后期处理工作。

　　任职条件

　　1.全日制本科或以上学历，三年以上相关工作经验;

　　2.银行对公客户背景及大客户/大型施工类企业销售背景者优先;

　　3.具备融资租赁及相关的'金融、贸易、法律、财务等行业背景知识;

　　4.具有较强的客户需求分析判断能力和独立解决客户问题能力，能够通过全面的客户关系管理，培养、建立客户的忠诚度;

　　5.具较强的团队协调与合作能力，具有较强的自我心理调解能力，能够承受压力并进行自我调节和自我激励，并能适应较多出差工作;

　　6.具有较强的沟通能力和应变能力，能够有效地进行讲解、陈述和谈判等。职位描述

　　2.负责区域内大客户融资租赁项目的导入、论证、方案设计、资信评估及风险管理;

　　3.负责融资项目立项、信息收集、项目评估论证到签约全过程，确保项目推进合理节奏;

　　4.与行业相关设备供应商、代理商、集成商建立广泛联系，整合渠道资源，推进区域业务;

　　5.积极配合公司业务及职能部门，参与项目调研、资金安排、商务运作、信息收集和信用调查安排及出险后期处理工作。

　　任职条件

　　1.全日制本科或以上学历，三年以上相关工作经验;

　　2.银行对公客户背景及大客户/大型施工类企业销售背景者优先;

　　3.具备融资租赁及相关的金融、贸易、法律、财务等行业背景知识;

　　4.具有较强的客户需求分析判断能力和独立解决客户问题能力，能够通过全面的客户关系管理，培养、建立客户的忠诚度;

　　5.具较强的团队协调与合作能力，具有较强的自我心理调解能力，能够承受压力并进行自我调节和自我激励，并能适应较多出差工作;

　　6.具有较强的沟通能力和应变能力，能够有效地进行讲解、陈述和谈判等。

资客岗位职责17

　　1、负责区域内行业相关客户的开发、维护，挖掘客户资金需求，致力于为客户提供以融资租赁为主的.解决方案，并根据客户个性化需求提供其他创新融资解决方案，如发行债权产业基金、发行企业资产证券化产品等;

　　2、负责区域内客户融资租赁项目的导入、论证、方案设计、资信评估及风险管理;

　　3、负责融资项目立项、信息收集、项目评估论证到签约全过程，确保项目推进合理节奏;

　　4、与行业相关设备供应商、代理商、集成商建立广泛联系，整合渠道资源，推进区域业务;

　　5、积极配合公司业务及职能部门，参与项目调研、资金安排、商务运作、信息收集和信用调查安排及出险后期处理工作。

资客岗位职责18

　　职责描述:

　　1、负责企业理财产品的推荐咨询与推广;

　　2、开发潜在客户，传达积极健康的理财投资理念;

　　3、定期与客户进行有效沟通，了解客户需求，保持良好合作关系;

　　4、对已合作客户及时维护与有效管理，促成客户到访;

　　5、根据客户资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，制定专业的理财计划方案，提供合理的建议;

　　6、执行公司以及上级安排的各项业务操作标准，完成业绩指标。

　　7、按工作要求参加各项会议、以及任职培训。

　　任职要求:

　　1、年龄22~50周岁，热爱金融行业，有良好的人脉关系和社会经历;

　　2、从事过银行，证券，基金，保险，相关金融服务行业半年以上优先;

　　3、具备较强的责任心，良好的亲和力，饱满的`工作热情，4、积极乐观的服务精神，思维灵活，抗压能力强;

　　5、具备较强的学习能力，良好语言沟通能力，粤语普通话均良好;

　　6、具备较强的团队意识，良好的团队协作能力和集体荣誉感;

　　7、具备较强的事业心，敢于挑战高薪待遇。

资客岗位职责19

　　1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

　　2、负责年度销售的预测，目标的.制定及分解；

　　3、确定销售部门目标体系和销售配额；

　　4、制定销售计划和销售预算；

　　5、负责销售渠道和客户的管理。

资客岗位职责20

　　1、负责区域内行业相关客户的'开发、维护，挖掘客户资金需求，致力于为客户提供以融资租赁为主的解决方案，并根据客户个性化需求提供其他创新融资解决方案，如发行债权产业基金、发行企业资产证券化产品等;

　　2、负责区域内客户融资租赁项目的导入、论证、方案设计、资信评估及风险管理;

　　3、负责融资项目立项、信息收集、项目评估论证到签约全过程，确保项目推进合理节奏;

　　4、与行业相关设备供应商、代理商、集成商建立广泛联系，整合渠道资源，推进区域业务;

　　5、积极配合公司业务及职能部门，参与项目调研、资金安排、商务运作、信息收集和信用调查安排及出险后期处理工作。

资客岗位职责21

　　1、协助市场部门进行客户开户、激活及做好客户的`归属工作;

　　2、通过电话与客户进行开户沟通及疑问解答;

　　3、做好每周的入金统计数据及每月的员工通时数据统计;

　　4、协助配合销售团队工作，完成领导交办

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