保险内勤岗位职责

时间：2023-06-17 18:30:58 岗位职责我要投稿

保险内勤岗位职责合集15篇

　　在现实社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的保险内勤岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

保险内勤岗位职责合集15篇

保险内勤岗位职责1

　　职责：

　　一、将市场部的有关制度、文件、通知及资料传达给各销售部门经理和区域经理；

　　二、负责制定合同、开据发票、准备样品、宣传资料等服务协调工作；

　　三、根据客户资料经市场部负责人核实后，建立并及时更新客户档案；

　　四、及时收集、分析并提交各类数据报表，包括但不限于销售数据统计分析、产品结构销量及比例、销售人员出差情况分析、客户经营利润分析等；

　　五、按时保质保量地完成领导临时交办的`工作。

　　任职要求：

　　一、大专以上学历，熟练使用常用办公软件，具有较强的沟通表达和写作能力。

　　二、形象气质好，态度端正。

　　三、一年以上相关工作经验，已婚已育者优先。

保险内勤岗位职责2

　　职责：

　　1、负责保险产品的签约统计、产品咨询；

　　2、负责产品业务上的沟通；

　　3、处理日常行政工作（如数据录入统计、协议打印）；

　　4、协助业务部门做好和保险公司的.对接工作。

　　任职要求：

　　1、年龄25—35岁左右；

　　2、热情积极、有责任心和上进心，学习能力强；

　　3、具备良好的心里素质及沟通能力；

　　4、有保险行业从业经验者优先。

保险内勤岗位职责3

　　1.严格执行出单要求和规范，负责旅游险、意外险，每日报表的录入，制作结算单据，管理好相应单证资料，及相关的理赔服务。

　　2.立邦服务工作，包括快递理赔资料登记，理赔咨询服务，查询等工作

　　3.负责接收、保管代理人与客户递交的'在保险期内的投保单(可传真、邮件、即时通讯)

　　4.在权限内的，做好代理人与客户的咨询，与保险公司相关人员的沟通

　　5.车险报价、出单、登记工作

　　6.个险投保资料审核、登记

　　7.需要时协助领导做好其它工作

保险内勤岗位职责4

　　一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。

　　二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度、领会领导的意图并认真传达。

　　三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的'一定要坚决执行机要文件的

　　四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。

　　五、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行

保险内勤岗位职责5

　　职责；

　　1、主要负责总公司与下属分公司的文件传达，政策、政令的宣传；

　　2、负责每期新入职人员的档案管理，后期的培训追踪以及培训结果的统计、上报；

　　3、对营业区的下属各个部门的业绩考核、进行追踪；

　　4、负责营业区的`所有办公用品的采购登记以及发放；

　　5、负责每月营销会务的安排以及善后工作。

　　任职要求：

　　1、高中以上学历，人力资源管理，企业管理或工商管理专业优先；

　　2、年龄21岁以上，男女不限，有一年以上工作经验优先考虑，具备良好的职业形象与素养；

　　3、熟练掌握日常人事管理的业务流程；

　　4、亲和力强，较强的沟通能力、计划能力、执行力和协调能力；

　　5、工作客观严谨、原则性清晰，亲和力强、善于沟通；

　　6、熟练使用办公软件与设备，熟练使用word、excel。

保险内勤岗位职责6

　　岗位职责：

　　1.在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作;

　　2.根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案;

　　3.掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标;

　　4.组织、汇报、总结售后服务的工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理;

　　5.组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程;

　　6.负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作，并建立完善的.考核与激励制度;

　　7.组建并管理服务团队;

　　8.完成部门经理安排的其他工作

　　任职要求：

　　1.大专及以上学历有工作经验者优先

　　2.擅长团队管理及业务辅导和培训，有一定的沟通能力和强烈的服务意识

　　3.热爱金融营销括展性工作

　　3.具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神;

保险内勤岗位职责7

　　1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标；

　　2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案；

　　3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；

　　4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务；

　　5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务；

　　6、负责销售渠道的.开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

保险内勤岗位职责8

　　1、接受客户的投诉，外勤人员的`业务咨询；

　　2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作；

　　3、负责客服资料的接收、跟踪；

　　4、负责各种报表、文件的整理、归类及存档；

　　5、完成上级领导安排的其它工作。

保险内勤岗位职责9

　　1、主要根据公司网站的险种需求，编写各类保险规则;

　　2、负责和各机构人员沟通，确定险种规则

　　3、参与规划、设计掌中保、去哪保运营方案，并负责方案的具体实施与落实;

　　4、负责报价引擎规则编辑、发布与维护管理;

　　5、负责日常运营监控与分析，保证运营质量;

　　6、负责机构运营督导工作;

　　7、收集机构运营系统需求，协助产品部门进行分析，跟进需求解决情况。

保险内勤岗位职责10

　　职责：

　　1、在部门经理的领导下，监督、管理所属员工的日常工作；

　　2、根据公司下达的'保险项目，参与并制定年度工作计划和执行方案；

　　3、掌握各项工作进度，及时整理汇报；

　　4、及时汇报、总结保单情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；

　　5、组织员工并主持日、周工作例会，优化工作流程；

　　6、完成部门经理安排的其他日常工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历有工作经验者优先；

　　2、做事认真仔细，有一定的沟通能力者优先考虑；

　　3、热爱保险行业、纯文职细心的工作；

　　4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神；

保险内勤岗位职责11

　　服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务；

　　面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务；

　　将负责的`中高端客户每月情况等账目信息做好管理；维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务；

　　参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况；

　　接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。

保险内勤岗位职责12

　　1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息；

　　2、配合领导开发企业客户；

　　3、协助制作员工福利建议书，协助领导起草投标文件；

　　4、与保险公司对接，协助客户办理保全、理赔服务；

　　5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料；

　　6、负责客户档案的收集和整理；

　　7、领导交办的其他工作。

保险内勤岗位职责13

　　1、根据各岗位需求筛选简历；

　　2、执行招聘、选取、维护招聘渠道并实施招聘工作；

　　3、执行招聘流程，协调办理员工入职、离职、调任、升职等手续；

　　4、帮助建立员工关系，组织员工活动；

　　5、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作。

　　6、公司根据个险销售业务需要配置于个险独立职场经营的营业单位，负责协助个险销售主管从事市场拓展、教育训练、活动管理、会议经营、表报管理和职场建设等工作的专业人员。

保险内勤岗位职责14

　　1、负责整理车险客户资料;

　　2、接受客户订单，制作销售订单，并与财务对接;

　　3、负责联络沟通客户;

　　4、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范，做好销售的后台支持;

　　5、相关的销售协议、合同等存档管理。

保险内勤岗位职责15

　　1、负责保单的整理，录入系统。

　　3、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项。

　　3、负责部门考勤、新人入司各项工作。

　　4、负责录入客户资料及客户档案。

　　5、负责各类回访，普通话标准，形象气质佳。

　　6、保险公司工作1年以上，有基层销售管理工作经验优先驱。

　　7、掌握较全面的保险理论，熟悉保险条款、保险实务、市场营销管理。

　　8、具备保险公司的基本管理知识，比较全面的综合能力、创新能力和沟通能力。

　　9、具有较强的管理能力和市场营销经验，较强的学习能力，较高的'职业素质及较强的责任感。

　　10、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项。

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