投资顾问岗位职责

时间：2023-06-27 15:21:11 岗位职责我要投稿

【推荐】投资顾问岗位职责

　　在日常生活和工作中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编整理的投资顾问岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

【推荐】投资顾问岗位职责

投资顾问岗位职责1

　　职责描述:

　　1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。

　　2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;

　　3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

　　4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;

　　5.有良好行业资源和客户资源者优先;

　　6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.

　　工作职责:

　　1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的'市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

投资顾问岗位职责2

　　1、熟悉国际、国内宏观经济形势,研究经济趋势、政策分析、金融市场,参与公司重大课题,撰写相关研究报告;

　　2、熟悉各种金融炒股软件,对其有深刻的认知,熟悉其运作原理,能运营及讲解软件知识;

　　3、实时关注金融市场价格走势,了解影响国际金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;

　　4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

投资顾问岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、根据公司提供的资源，通过电话或网络推进销售进程，销售公司相关产品，促成交易，完成公司下达的.销售指标。

　　2、根据公司部门要求，做好新老客户跟踪；

　　3、根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；

　　4、维护老客户、对公司理财产品宣传、推广、销售；

　　5、做过直播间优先考虑。

投资顾问岗位职责4

　　1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

　　2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

　　4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

投资顾问岗位职责5

　　投资顾问储备岗国信证券股份有限公司深圳深南分公司国信证券股份有限公司深圳深南分公司(分支机构)岗位职责:

　　1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。

　　2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;

　　3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;

　　4、利用公司提供的'渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

　　5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上学历;

　　2、取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

　　2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;

　　3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

　　4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

投资顾问岗位职责6

　　1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

　　2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；

　　3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。

　　任职要求：

　　1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；

　　2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

　　3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

　　4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

　　5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

　　经理岗位职责

　　1. 主持投资顾问部日常管理工作。

　　2. 落实营业部下达的各项任务和指标。

　　3. 负责团队的'建设、维护，负责内部培训和考核工作。

　　4. 协调本部门内员工关系，培养团队精神。

　　5. 完成营业部交办的其他任务。

　　首席投资顾问

　　岗位描述：

　　1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；

　　2、制定投资顾问部的客户服务计划；

　　3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；

　　4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

　　5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；

　　6、完成营业部交办的其他任务。

　　首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。

　　初级投资顾问

　　岗位描述——

　　1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；

　　3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。

　　高级投资顾问

　　岗位描述——

　　1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

　　2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；

　　3、盘活存量资产；

　　4、配合营销团队积极拓展新增客户；

　　5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；

　　6、完成营业部交办的其他任务。

投资顾问岗位职责7

　　投资顾问总监德邦证券苏州旺墩路证券营业部德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构)对证券市场有自己独到的见解,能分析各类金融产品及市场,为营业部提供展业支持,配合总部投顾。

　　岗位要求:

　　1、本科以上学历,具备证券从业证,5年以上工作经验优先;

　　2、有客户资源管理能力优先;

　　3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,有团队合作意识。

　　4、具备投资逻辑分析能力,能熟练运用现代办公软件展示专业性。

投资顾问岗位职责8

　　1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

　　2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;

　　3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的各种问题;

　　4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的`顺利进行;

　　5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

　　6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

投资顾问岗位职责9

　　职责描述:

　　1、开发和维护财富管理客户;

　　2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案;

　　3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案;

　　4、完成相应的业绩考核指标。

　　任职要求:

　　1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的'金融职业素养;

　　2、35周岁以下,全日制本科及以上学历;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优

　　先;

　　4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户

　　或者机构客户资源;

　　5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;

　　6、具有良好的表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;

　　7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力。

投资顾问岗位职责10

　　1、领导执行、实施董事长的各项决议:对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的`贯彻执行。

　　2、实施公司的总体战略:组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

　　3、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。

　　4、建立良好的沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通，与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等顺畅的沟通渠道

　　5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。

　　6、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，管理人才选拔；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件。

　　7、领导各部门开展工作，对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负全面责任。

投资顾问岗位职责11

　　1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

　　2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的.资产配置计划与服务;

　　3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

　　4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

投资顾问岗位职责12

　　1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

　　2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

　　3、充分运用公司的'产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

　　4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

　　5、管理指定客户的佣金浮动；

　　6、完成客户服务工作日志和客户服务记录；

　　7、所属营业部安排的其他职责。

投资顾问岗位职责13

　　1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的'客户群体；

　　2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；

　　3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

投资顾问岗位职责14

　　一、岗位职责：

　　1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；

　　2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；

　　3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；

　　4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；

　　5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；

　　6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　7、完成上级领导制定的任务目标。

　　二、岗位要求：

　　1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的.人际交往能力者优先；

　　2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；

　　3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；

　　4、有基金从业资格者优先。

　　工作职责:

　　1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。

　　2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。

　　3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。

　　4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

投资顾问岗位职责15

　　初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:

　　1、分析行情,按照公司规定进行日内交易

　　2、数据分析,定期向经理总监汇报

　　3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

　　任职要求:

　　1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限

　　2、有过团队经验者优先考虑

　　3、有过投资经历者优先考虑

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