保险业务员岗位职责(合集15篇)
在发展不断提速的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的保险业务员岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
保险业务员岗位职责1
1、 提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程；
2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等；
3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的`业务；
4、建立和拓展客户网络，以探索新的业务几率；
5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培养条件；
6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。
保险业务员岗位职责2
1、负责客户保险资料的整理和归纳；
2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；
3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；
4、通过多种形式开展业务、公司的`保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；
5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训；
保险业务员岗位职责3
1、接听、转接电话，接待来访人员；
2、负责综合部日常事务性工作；
3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取；
4、负责办公室的.日常管理工作，负责受理投诉和来访接待；
5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见；
6、负责人事、仓库管理等工作；
7、完成领导交办的其它工作。
8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理
保险业务员岗位职责4
1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的'合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
保险业务员岗位职责5
1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;
2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;
3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。
4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;
保险业务员岗位职责6
职责：
1、熟练掌握保险公司续保政策；
2、接受客户当面及电话车险咨询，负责为客户解答保险业务的专业知识；
3、负责接待来访客户，受理客户的保险服务需求；
4、负责客户档案的整理、完善、归档，逐个进行回访、跟进工作；
5、按时通知保险到期客户并提供新的保险规划；
6、了解掌握汽车保险市场情况，对未续保客户做出分析；
7、根据公司要求按时做出统计报告；
8、按时完成部门主管交办的.其他工作任务。
任职要求：
1、25—35周岁，大专及以上学历；
2、普通话标准，有良好的应变能力和承压力，语言富有感染力；
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；
4、性格开朗，形象气质佳，声音甜美，有亲和力，衣着整洁大方；
5、能够熟练操作office办公软件；
6、有过汽车4S店车辆保险相关工作经验者优先。
保险业务员岗位职责7
1、负责公司产品线下渠道的'开拓、维护、推广工作，执行并完成公司销售计划；
2、根据公司产品销售计划，扩大线下产品销售区域；
3、把握市场动态需求，及时跟进并调整各个区域供货需求；
4、与客户保持良好沟通，维护客情关系，并开拓新客源，为客户提供周到的服务；
5、能够承受较大的工作压力和工作强度；
6、能适应短期出差，两年内退伍军人优先考虑。
保险业务员岗位职责8
1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系；
2、制定自己每天的.工作计划，具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次；
3、按时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交；
4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务；
5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题，以便于制定应对政策；
6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性；
7、完成上级领导临时交办的各项工作。
保险业务员岗位职责9
职责：
1、负责装修业务的销售及推广，通过各种渠道获得有潜在装修装饰需求的客户信息；
2、通过电话、上门拜访等多种方式与客户建立良好的关系，并实现销售；
3、楼盘拓展装修意向客户；
4、协助设计师谈单；
5、跟进工程进度，为客户提供优质的装修体验；
6、维护老客户的业务，开发新客户的业务；
任职资格：
1、高中及以上学历，有无经验均可；
2、反应敏捷、表达能力强，具有较强的.沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
3、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
4、有责任心，能承受较大的工作压力；
保险业务员岗位职责10
1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;
2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;
3、企业年金;
4、根据客户自身的'财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;
5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;
7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)
8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)
9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。
保险业务员岗位职责11
1、负责公司的.各种金融产品的代理销售；
2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度；
3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展；
4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。
保险业务员岗位职责12
岗位职责：
1、负责整理收集昆山目前所售楼盘信息；
2、依据公司制定年度营销战略，制定并执行月度营销计划；
3、定期走访市场，了解客户需求以及市场趋势；
4、依据公司阶段任务，定期增加客户池基数；
5、维护客情关系；
6、促成客户店面到访
任职要求：
1、18—40周岁，男女不限，初中以上学历要求
2、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；
3、对销售工作有较高的热情；
4、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；
5、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；
6、反应敏捷，具有较强的.沟通能力，对销售工作有较高的热情；
保险业务员岗位职责13
1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划，及财务风险管理规划；
2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的.规划；
3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；
4、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、资产保全&传承、境内外税费合理规避）；
5、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。
保险业务员岗位职责14
1、寻找需要装修的客户，并达成订单招揽装修业务（高端家装和公装项目）；
2、装修市场的`调研分析，主要是客户需求分析、市场最新信息采集、价格变化信息、材料市场分析等等；
3、所在区域的同行业竞争对手差异化信息采集及分析。
4、装修工程的回访工作及潜在由老客户带来的衍生客户的进一步挖掘；
5、尾款及没结算的业务后续工作；
6、接受客户投诉及相关纠纷等客户服务方面的工作
保险业务员岗位职责15
1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；
2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等；
3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的谨慎投递）；
4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的'服务；
5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单；
6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等；
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