保险销售岗位职责

时间：2023-09-15 16:46:08 岗位职责我要投稿

保险销售岗位职责范例【15篇】

　　在当下社会，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的保险销售岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

保险销售岗位职责范例【15篇】

保险销售岗位职责1

　　1、贯彻公司经营理念和发展战略，推动年度业绩目标达成，协助制定整体业务发展策略，制定并落实全年营销计划，追踪业务计划的进度;

　　2、熟悉公司产品、相关政策和操作规则，能够从专业角度解答业务问题;

　　3、负责督导体系的建立、推动、传承和完善，对公司提供有效评估、追踪和支持;

　　4、对业务达成进行数据分析，并形成定期或不定期的市场开拓报告;

　　5、推动政策，制度和培训的`有效落实;

保险销售岗位职责2

　　1、保单等客户资料的初审及交接登记。

　　2、回复银保主任关于保单信息及操作流程的查询。

　　3、销售数据统计和相关基本报表制作。

　　4、日常办公室、银行保险部行政、会务安排以及部门物品采购。

　　5、协助办理部门人员入职、辞职、休假、考核、考试等事项。

　　6、培训资料及场地布置的'准备工作。

　　7、各类促销品、宣传品的订购及物品管理。

　　8、参与各类业务竞赛和激励活动的组织与执行。

　　9、协助IT以及业绩统计，管理库房等。

保险销售岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、根据公司整体规划及金融事业部战略规划，立足保险本身开展贴合市场现状的分期产品及业务；

　　2、保险金融业务产品体系搭建，保险产品市场调研，产品研发、阶段产品改进、竞品调研等；保险项目人员体系搭建，并进行培训与考核；

　　3、配合集团现有发展开发集团内部经销商、代理商和直接客户，并完成年度指标；

　　4、完成行业内外部经销商、代理商、保险公司的开发和维护，洽谈保险合作，管控保险金融业务存在的相关风险，保证保险金融业务的顺利落地。

　　任职要求：

　　1、金融、保险、经济、财务、汽车等相关专业专科及以上学历

　　2、熟悉金融项目全面运作，熟悉保险行业的运作及发展，具有先进的管理理念及很强的战略制定与实施能力；良好的财务分析、风险预测能力，出色的策划和执行能力；具有敏锐的'市场洞察力、优秀的项目组织和市场开拓能力，广泛的客户资源和社会资源

　　3、熟悉保险行业，熟悉汽车金融行业，熟悉融资租赁业务特点、风险要点和风险处置流程，具备优秀的风险分析和管理能力

　　4、具有5年以上保险公司、保险经纪公司、保险代理公司、互联网保险、汽车金融公司销售管理等相关行业工作经历，熟悉汽车金融及结构化租赁业务

　　5、具备较强的团队管理能力、分析能力、沟通能力和商务谈判能力，组织协调能力、文字表达能力、逻辑思维能力

保险销售岗位职责4

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的.规划；

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

　　5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、意外健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全传承、境内外税费合理规避）。

保险销售岗位职责5

　　1.向客户宣传保险知识,解释保险条款,点评产品,分析个人财务需要;

　　2.为客户设计保险方案,制定保险计划;

　　3.协助客户挑选保险公司的优势产品;

　　4.协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取);

　　5.根据客户的需要,为其提供优质的'售后服务;

　　6.定期回访老客户,维护潜在客户;

　　7.被保险人出险后,协助其向保险公司进行理赔等。

保险销售岗位职责6

　　岗位认识：

　　公司和各地区市场之间的纽带，协助各办事处经理完成市场开发和临床上量工作，树立良好的企业形象，帮助各代理商更好的销售产品，把市场的潜在销量进行挖掘，提高我公司产品的市场份额。

　　岗位职责：

　　1。协助各办事处经理完成市场开发和临床上量工作

　　2。协助各办事处经理更好的完成代理商教育工作，改变办事处经理和代理商的“老旧观念”

　　3。完成公司新产品的.市场调研和销量评估还有后期推广工作

　　4。完成领导交付的各项任务

　　5。了解各办事处实时情况并及时帮助办事处经理解决问题

　　6。了解各地区市场情况，包括价格变动，市场销量的督促

　　7。汇总和计划各市场评估文件和表格

　　8。汇总产品卖点，方便公司销售人员的推广工作

　　岗位要求：

　　1。独立自主（在市场上要有主观能动性，可以独立完成公司下达的各项任务，并进行延伸）

　　2。认真勤奋（及时发现自己身上的不足并进行改正，在市场时不要有惰性和侥幸心理）

　　3。真诚随和（站在客户的角度来与客户进行交流就会得到客户的回应，团结同事协作精神）

　　4。积极向上（对公司和自己的未来要充满信心，这样就会发现工作是快乐的）

　　5。诚实可靠（对待工作不要有侥幸心理，对待市场上出现的问题要及时解决，要有担当）

保险销售岗位职责7

　　一、职位描述:

　　1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

　　2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

　　3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

　　4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

　　5、具备市场开拓能力以及良好的`客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

　　6、有企图心,勇于挑战高薪。

　　二、服务范围:

　　工作内容:平安保险,平安车险,平安银行储蓄,平安银行理财,平安信用卡,平安普惠,平安银行贷款,平安新一贷,平安证券,平安好房(买卖房,租房子),平安好车(买卖车),陆金所,平安保尊宝,平安商城,上海家化,平安大华基金,平安信托。

　　三、丰富的收入组成: 训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

　　四、完善的培训体系: 1、新人培训 2、衔接培训 3、转正培训 4、冲锋班培训 5、各阶段晋升培训

　　五、公平的晋升体制: 中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。晋升有两条道路: 1、专业的理财规划师路线; 2、组织发展路线。这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。

　　六、福利保障: 考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

保险销售岗位职责8

　　1、完成领导交付的日常工作;

　　2、统计并分析KPI数据，并找出业务环节中可能存在的问题，并提出改进方案;

　　3、作为企划，这一部分主要包含了上边第二条提到的.提出改进方案，同时还需要配合公司业务节奏协助领导制定激励方案，并配合大量的追踪工具和宣导资料等等。

保险销售岗位职责9

　　销售员岗位职责：

　　1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

　　2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

　　3、与客户保持不错沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。

　　5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

　　6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

　　7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等明确提出参考意见。

　　8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提升自身业务水平。

　　9、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

　　10、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

　　11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

　　12、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

　　13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改善新产品开发等明确提出参考意见。

　　14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。

　　16、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的.规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。

　　17、积极发展新客户，与客户保持不错的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。

保险销售岗位职责10

　　1.收集市场信息和客户建议并反馈至相关部门或人员；

　　2.负责客户的接待、咨询工作，为客户解答保险业务相关知识；

　　3.开发潜在客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标；

　　4.为参保客户提供后续的服务工作；

　　5.负责客户关系维护工作；

　　6.负责客户资料管理工作。

　　任职条件

　　1.市场营销、金融、保险相关专业大专以上学历；

　　2.具备保险从业资格证书，熟悉保险从业的.政策以及保险相关法律法规；

　　3.具备1年以上保险从业经验，或参加相关培训，具备保险相关的知识，熟悉保险产品相关知识；

　　4.具备良好的沟通协调能力；

　　5.具备良好的市场分析以及判断能力；

　　6.具备应变能力，能妥善处理突发事件；

　　7.具备良好的服务意识以及抗压能力。

保险销售岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责团队、部门成立初期筹建规划

　　2、负责团队内部制度规划及管理

　　3、负责部门人员招聘、筛选及初级培训

　　4、负责团队销售渠道开拓及规划

　　5、个人及团队kpi考核

　　任职要求：

　　1、有过团队或公司管理、人事招聘经验者佳

　　2、有良好的团队协作能力，一定的`抗压能力

　　3、希望能寻求到一个靠自己实力说话而不是裙带关系当道的公司

　　4、思维敏捷、有创新意识

保险销售岗位职责12

　　1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播;

　　2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的'使用，推动产品特别是新产品的销售;

　　3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人;

　　4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。

保险销售岗位职责13

　　1、负责事故车辆现场查勘、维修接待、定损、估价；

　　2、负责事故车辆的`招揽；

　　3、负责事故车辆理赔资料的收集、整理工作；

　　4、负责将车辆索赔资料递交保险公司，并跟进赔付工作；

　　5、定期整理及妥善保存所有索赔档案；

　　6、完成上级临时交办的其它事项；

保险销售岗位职责14

　　职责描述:

　　1、建立、录入保险业务台帐、业务数据;

　　2、与保险公司交接各类业务单证和业务数据;处理各类核保业务数据和单证;

　　3、与一线销售及时沟通反馈各类核保信息,交接各类业务单证;

　　4、业务数据整理汇总与分析等。

　　任职要求:

　　1、保险公司或者保险代理/经纪公司一年以上相应工作经验,最好有银保销售支持或运营经验;

　　2、能非常熟练运用excel各类函数公式。

保险销售岗位职责15

　　1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务；

　　2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发；

　　3、为客户提供个性化的家庭保险方案；

　　4、建立和管理区域团队。

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