理财顾问岗位职责

时间：2023-09-16 07:24:31 岗位职责我要投稿

理财顾问岗位职责15篇(合集)

　　在现实社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的理财顾问岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

理财顾问岗位职责15篇(合集)

理财顾问岗位职责1

　　1、收集、分析各方面金融、财经信息；

　　2、推广投资产品，开拓客户资源。

　　3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；

　　4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的`指导，对客户提供交易策略或建议。

　　5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。

　　6、负责对客户提供必要性的培训服务。

理财顾问岗位职责2

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的`需求；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

　　5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问岗位职责3

　　1、开发高净值高端客户，完成私募基金产品的销售；

　　2、为高端客户提供全方位金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

　　3、推广产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务；

　　4、与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

　　5、定期与合作客户进行有效沟通，建立良好的长期合作关系。

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验，有基金从业资格证优先录取；

　　2、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的.销售和谈判技巧；

　　3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有团队合作精神和工作热情；

　　6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

　　7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

理财顾问岗位职责4

　　1、开发和维护客户；为客户提供全方位的金融理财服务；

　　2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况；

　　3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定；

　　4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

　　5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；

　　6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程；

　　7、具有相应业务资格的'理财顾问可从事相应业务：如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务、具有基金销售资格可从事基金销售业务；具有期货从业资格的理财顾问可从事期货ib介绍业务。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，金融、经济等相关专业者优先；

　　2、两年及以上金融行业工作经验，具有证券从业资格；

　　3、具有较丰富的金融专业知识；

　　4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力；

　　5、具有金融相关证书者（cfp、cfa、afp等）优先；

　　6、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。

理财顾问岗位职责5

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的'理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　3、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问岗位职责6

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务。

　　4、宣传对投资者的'风险教育知识。

　　5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　7、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。

　　9、完成团队经理制定的销售目标。

　　10、培养良好的职业道德，不断提升个人业务能力，牢固树立服务意识，全心全意为客户服务。

理财顾问岗位职责7

　　1.开发和服务公司提供的'客户

　　2.为公司的客户提供风险保障及理财规划

　　3.辅助经理做好团队的日常管理和人事管理

　　4.做好新员工的基础培训

　　5.做好团队的会议管理和会议经营

　　6.辅助经理做好团队建设和发展

理财顾问岗位职责8

　　职位描述:

　　在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

　　和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

　　为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

　　条件优秀

理财顾问岗位职责9

　　职责描述：

　　1、通过对高端私人客户的的`综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

　　5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

　　6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。

　　职位要求：

　　1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；

　　2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；

　　3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力；

　　4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

　　5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

　　6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。

　　岗位要求：

　　学历要求：不限

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：无工作经验

理财顾问岗位职责10

　　1、按时、高质完成页面美术设计制作。

　　2、图片选择、购买、处理和归档等编辑工作。

　　3、对广告物料进行核对、调整、确认，保证付印的广告物料准确无误。

　　4、参与卡片、信封、软文、广告、别册、海报、文案、报告、图书等定制化产品和背景版、签到版、邀请函、广告牌等线下活动物料的设计制作。

　　5、参与公众微信号、官方微博、网站、移动客户端等UI界面与图标设计制作。

理财顾问岗位职责11

　　1、大专以上学历，医药类相关专业优先；

　　2、一年以上医疗市场、咨询及接待工作经验（必须）；

　　3、形象气质佳，语音清晰，普通话标准，应变及沟通能力强，良好的演讲能力；

　　4、热爱医疗健康行业及咨询工作，能够承受工作压力，良好的.团队激励能力；

　　5、具有良好的职业道德和敬业精神。

理财顾问岗位职责12

　　协助校长全面贯彻党和国家的方针、政策，认真执行上级党组织、教育行政部门的教育法规，积极参与制订学校发展规划和每学期的工作计划，组织抓好日常德育管理工作，对分管工作提出具体的工作思路、重点和措施。分管学校师生的政治思想教育、宣传、校园环境与安全工作。主管政教处、团总支、年级组和班主任。其主要职责是：

　　一、协助校长全面贯彻执行党的教育方针及国家有关政策法规，执行落实上级的指示和学校各项决议。审核所分管职能部门的计划、总结和对师生的奖惩决定。

　　二、组织实施有关德育的规章制度，负责组织落实、检查、评估。负责制订班级、学生管理和奖励条例，并指导政教处主任、年级组长和班主任落实相关工作。会同分管后勤的副校长，负责抓好学校的安全工作；负责对师生违纪事件及时处理、公布。

　　三、抓好德育工作的网络、队伍建设，负责对政教处、团总支、学生会、内保和班主任、年级组长日常工作的指导、检查、考核，负责向校长提出年级组长、班主任配备建议方案。

　　四、负责制定和贯彻执行德育管理工作计划，并写出工作总结。

　　五、召开校德育工作领导小组会议和班主任会议，负责指导政教处抓好学生思想政治教育的'常规管理工作，负责调解和处理德育管理工作中的具体矛盾，协调好政教处、年级组长、班主任的工作，共同做好班级和学生管理。

　　六、负责批准对劝转以外的学生处分，批准缓发毕业证的发放，实施对学生的德育。

　　七、负责批准对班主任工作考核，落实对班主任的奖惩。

　　八、负责考核和评定政教处主任和德育干部的工作。

　　九、指导制定德育工作制度，德育工作岗位职责，并负责年级组长和班主任德育工作的考核。

　　十、负责建立和健全校纪和校规，并检查校纪和校规的执行情况。

　　十一、指导和协调各部门德育工作的实施。

　　十二、领导学校综合治理小组，做好学校安全保卫工作。