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财务规划师求职简历模板
财务规划师简历必须要让用人单位知道是谁在求职，通过个人简历能传递给招聘官哪些信息，求职资信的展现也是个人简历的作用之一。
篇一：财务规划师求职简历模板
个人信息
yjbys
两年以上工作经验 |男| 25岁
居住地：上海
联系电话：
E-mail：www.ruiwen.com/jianli
最近工作 [ 2年1个月 ]
公 司：XX金融证券有限公司
行 业：金融/投资/证券
职 位：投资经理最高学历
学 历：本科
专 业：投资学
学 校：上海财经大学
自我评价
具有多年证券行业的从业经验，了解证券公司的日常工作流程，关心国际证券行业的发展，关心国际政治的发展方向。具有证券从业人员资格证书，能够通过自己的专业知识为客户提供投资理财方面的合理建议，减少客户的投资风险。为人处事方面，具有良好的个人品质和职业道德、良好的客户服务意识和团队合作精神，是个诚实、守信有责任心的员工。
求职意向
到岗时间： 一周以内
工作性质： 全职
希望行业： 金融/投资/证券
目标地点： 上海
期望月薪： 面议/月
目标职能： 投资经理
工作经验
投资经理[ 2年1个月]
所属行业：金融/投资/证券
金融服务部 投资经理
1、负责月度投资策略的撰写;
2、负责撰写行业投资分析报告;
3、负责企业商业计划书和投资项目可行性研究报告编制;
4、负责国内商品期货的操盘，以波段操作为主;
5、负责与政府有关部门的联络以及关系处理。
2009 /3—2010 /3：XX投资有限公司 [ 1年]
所属行业：金融/投资/证券
投资自营部 投资经理
1、负责投资对象的调研，对基本情况做出分析;
2、负责投资策略制定与实施;
3、负责每月的投资趋势分析;
4、负责培训客户经理的投资分析知识;
5、负责为中小企业提供投融资服务。
2008 /7--2009 /2：XX金融证券有限公司[ 8个月]
所属行业：金融/投资/证券
证券投资咨询部 区域经理
1、负责证券投资分析;
2、负责为客户投资提出建设性意见，减少客户投资风险;
3、负责金融产品的咨询和销售;
4、负责团队的建设，新员工的培训;
5、负责维护老客户，拓展新客户。
教育经历
2004 /9 --2008 /7上海财经大学投资学本科
语言能力
英语(熟练)听说(熟练)，读写(熟练)
篇二：财务规划师求职简历模板
个人信息
yjbys
三年以上工作经验 | 女 | 26岁
居住地：上海
联系电话：
E-mail：www.ruiwen.com/jianli
最近工作 [ 11个月]
公 司：XXX人寿保险有限公司
行 业：保险
职 位：理财顾问/财务规划师
学 历：本科
专 业：金融学
学 校：贵州财经学院
自我评价
两年多保险行业工作经验，掌握客户维护与开发技巧，利用业余时间通过保险代理人及国际财务管理师证书。具有组织能力和团队合作精神，注重对自身心理素质的培养，恪尽职守，爱岗敬业的处事原则。
求职意向
到岗时间： 即时
工作性质： 全/兼职
期望月薪： 面议/月
目标职能： 理财顾问，资产评估/分析，金融/经济研究员
工作经验
2009 /6--2010 /5：XX人寿保险有限公司[11个月]
所属行业：保险
个人理财中心 理财顾问/财务规划师
1. 与客户进行需求分析，了解其财务状况及家庭状况
2. 与客户深入面谈，共同商讨，指出风险所在及制定财政目标
3. 根据客户实际情况制定理财报告及财务解决方案
4. 为客户陈述理财报告，与其在财务解决方案对其生活的帮助上达成共识，完成销售
5. 提供客户服务，包括资产配置重新检阅，提供投资讲座、医疗讲座等
2007 /8--2009 /5：XX保险集团公司(500人以上) [1 年10个月]
所属行业：保险
营销部门 理财顾问
1. 为客户提供理财分析服务，确认客户的财务目标及关注点，评估客户现时的财务状况，提供相关的建议与方案给客户;
2. 参加团队活动，发掘准客户。
教育经历
2003 /9-2007 /7贵州财经学院金融学本科
专业课程：国际金融，货币银行学，证券投资学，商业银行经营与管理，等等
语言能力
英语(熟练)听说(精通)，读写(精通)
英语等级英语四级
证书
2010 /12国际财务管理师IMF
2009 /7投资连结和万能保险销售资格证书89
2009 /6保险代理人资格证书91
2004 /9会计上岗证
2004 /4全国计算机等级二级
2004 /6大学英语四级
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