煤炭市场调研报告
去产能政策,主要包括退出部分产能、限制新增产能以及按“276个工作日”减量化生产等。此外,面对2016年下半年煤炭价格的持续上涨,发改委又制定了相关抑制煤价过快上涨的预案。本文针对以上政策对煤炭供给和煤价的影响展开分析。
主要结论如下:
1、2016年全国计划退出产能2.5亿吨,但对实际产量的影响或不足0.5亿吨;“276个工作日”政策对2016年产量影响约为3亿吨,为供给下降的主要原因。
2、未来3年,全国将陆续退出约7.5亿吨产能,同时将新增约2~3亿吨产能,加上净进口约2亿吨,预计煤炭供给能力小幅下滑,但仍高于煤炭需求。煤炭产能退出对扭转供给过剩局面的效果并不显著,煤炭供给或仍将小幅过剩。
3、“276个工作日”政策目前执行效果较好,若该政策被长期严格执行,煤炭供给或不足。
4、预计未来煤炭政策将围绕“276个工作日”进行微调,目前的煤价响应机制基本能保证煤炭供需平衡。
5、在当前的去产能政策和煤价响应机制下,未来煤炭价格有望保持相对稳定。
【以福建为例】
福建省是全国砂石骨料出口最多的省份，主要出口到东南亚和台湾等地。随着福建省矿山关闭整合的进行，为了保证砂石骨料供给量和当地需求量的平衡，福建省近几年的砂石出口配额有了明显下降。2012年之前，福建省砂石对外出口配额在1000-1500万吨每年，而2014年的年配额仅为500-800万吨。
“十三五”期间，福建省计划建成“三纵六横”的铁路网和“三纵十横”的高速公路网，力争铁路通车里程突破5000公里，高速公路通车里程达到6000公里。近几年，国家在南海造岛，需要用到大量的砂石骨料，这些砂石骨料也大多来自广东、广西和福建三个沿海省份。基建项目和造岛需要会极大地刺激福建省砂石骨料需求，打破目前的供需平衡。
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福建省非煤矿山市场概况
福建省矿产资源比较丰富，尤其是非金属矿具有品种多、分布广、储量大的特点。福建省2013-2015年计划关闭金属非金属矿山392座，旨在解决非煤矿山“多、小、散、差”问题。除却对于矿山的关闭整合，福建省还出台了一系列的政策管控河砂以及推广机制砂。福建省发改委表示，到2020年，福建将基本建成“三纵六横”的铁路网和 “三纵十横”高速公路网，通车里程分别突破5000公里和6000公里。此次调研我们结合福建省近几年的矿山政策、最新的建设项目以及当地的矿产资源分布情况，分析了福建省非煤矿山市场概况。
1.1 政策法规
1.1.1矿山政策
从福建省相关部门了解到，2015年全省关闭非煤矿山200家，超额完成关闭目标。根据《福建省2013年～2015年金属非金属矿山整顿关闭工作方案》，旨在尽快解决非煤矿山“多、小、散、差”问题，统筹采取“关闭、整合、整改、提升”等措施，依法取缔和关闭非法违法、不符合国家和地方产业政策、不具备安全生产条件、污染环境的小矿山。
整顿关闭对象主要有两大类，一是整顿存在重大安全生产、环境安全隐患及安全生产条件差的有证矿山(含独立生产系统和尾矿库);二是关闭无证非法开采矿山以及整合不符合最小开采规模和服务年限的小矿山。
到2015年底，全省关闭金属非金属矿山(含独立生产系统和尾矿库)392座。具体关闭计划如表1-1所示：
表1-1福建省2013-2015非煤矿山关闭计划
注：2012年已关闭金属非金属矿山共130座，其中：福州市13座，厦门市4座，宁德市7座，莆田市5座，泉州市34座，漳州市14座，龙岩市30座，三明市11座，南平市10座，平潭综合实验区管委会2座。
2016年，福建省将继续推进淘汰落后工艺、设备，加强停产停建矿山安全监管。持续开展安全生产专家“会诊”、风险分级、微信助力“三项监管”活动，全面排查整治安全隐患。
1.1.2 河砂政策
福建省的河砂政策主要体现在两个方面，一是对天然砂的管制，二是机制砂的推广。
从福建省河砂资源及利用情况调查看，福建省河砂开采存在的突出问题表现在：河砂资源日益减少，超采现象较为普遍，监管能力仍显不足。为促进河砂有序开采，强化资源有效保护，确保防洪安全、通航安全和涉河工程安全，福建省出台了《福建省河道采砂管理办法》(以下简称《办法》)。
《办法》有三大重点：○1河道采砂规划应当明确禁采区和可采区，禁采期和可采期，年度控制采砂总量，沿岸堆砂场控制数量及布局，以及可采区年度控制采砂量、采砂控制高程、采砂船舶的开采能力和控制数量等主要内容。○2严厉打击非法采砂，情节严重的，将追究法律责任。○3提倡推广使用人工砂。从2011年开始，凡在福建省行政区域内新建、扩建、改建的建设项目，应当鼓励引导采取技术措施使用人工砂，逐步提高人工砂使用比例。
机制砂产业必然要成为福建省砂石行业发展的方向，福建省“十二五”规划纲要提出“要鼓励发展机制砂”。为了推广应用机制砂，福建省颁布了通知，要求新建、扩建、改建的建设工程以及预拌混凝土企业要推广应用机制砂或机制砂与河砂合成的混合砂。到2016年，固定资产年投资在100亿元以上的市县，至少建成投产1个年生产能力50万m3以上的机制砂生产企业，固定资产年投资在100亿元以下的市县，可根据实际需求与相邻市县共建成投产1个年生产能力50万m3以上的机制砂生产企业。对综合利用尾矿、废矿石、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，其生产能力要求可适当放宽。
1.2 基建项目
福建省发改委表示，到2020年，福建将基本建成“三纵六横”的铁路网，通车里程突破5000公里，其中快速铁路3000公里;全面建成“三纵十横”高速公路网，通车里程约6000公里;城际轨道交通运营和在建里程突破500公里，普通国省道二级以上公路达8800公里。
1.2.1 高速公路具体规划
从近日召开的福建省高速公路工作会议上获悉，2016年福建省将持续加快高速路网建设。到2020年，全省高速公路规划网内项目全部建成通车，通车总里程争取突破6000公里，力争达到6100公里，形成“三纵八横”高速公路主骨架，省际通道达到18个，各设区市3小时内到达省会城市、各设区市间3小时内到达。
据悉，今年全省计划投资290亿元，安排高速公路在建项目20个、里程949公里，其中通车项目1个13公里，续建项目13个644公里，新开工项目6个。2016年福建省目前在建高速公路项目具体情况如表1-2所示：
表1-2福建省2016年在建高速公路项目信息
此次调研我们查找到2016年福建省在建、拟在建高速公路项目总里程数977.45公里，需要砂石量大致为2357万方(其中高速公路路基厚度按照0.8米计算;设计速度未找到信息的高速公路按照时速120km/h，双向六车道计算。具体计算方法可参考矿机优选网的推送，或留言索取，传送门)。
1.2.2 铁路建设具体规划
根据福建“十三五”规划，未来5年，福建将加快“三纵六横”铁路网建设，全面建设已纳入国家铁路网规划的干线铁路，拓展铁路进出省通道。到2020年，铁路运营里程突破5000公里，其中快速铁路突破3000公里。路网密度从2010年的135.42公里/万平方公里增加到447.7公里/万平方公里，达到全国领先水平。
从福建省经济工作会议获悉，福建2016年将持续“给力”铁路建设，要完成年度投资250亿元。2016年福建省目前在建铁路项目具体情况如表1-3所示：
表1-3福建省2016年在建铁路项目信息
我们查找到的资料显示，2016年福建省在建、拟在建铁路项目总里程1425.52公里，需要砂石量大致为3715万方(其中普铁按照道砟厚度0.4米，宽度20米计算;据行业权威人士透露，一公里高铁所需砂石骨料则约为12万吨，约合8万方。此处，每公里高铁所需砂石量取8万方)。
1.2.3 其他建设项目规划
除高速公路和铁路建设项目，本次调研我们还查找到20个其他建设项目，包括3个机场项目、1个隧道项目、5个水利项目、1个电力项目、8个地铁项目、1个桥梁项目和1个轻轨项目。具体情况如表1-4所示：
表1-4福建省2016年其他建设项目信息
1.3 矿产分布
1.3.1 矿产资源总体情况
福建省属于环太平洋成矿带中的重要成矿区之一，矿产资源比较丰富。已知矿产116种，其中金属矿产53种、非金属矿产63种。发现矿产地4836处(含矿床、矿点及矿化点)。矿山总数4016个，其中大型141个，中型344个，小型2073个，小矿1458个。优势矿产资源有钨、钽、叶蜡石、萤石、石英砂、高岭土、花岗石和重晶石
福建省矿产资源特点可归纳为“三多”、“三少”，即：非金属矿产多，金属矿产伴(共)生组分多，贫矿多;大型、特大型的金属矿床少，富矿少，能源矿产种类少。按保障程度将福建省矿产资源划分为四种，如表1-5所示：
表1-5福建省矿山资源保障程度分类
1.3.2 矿山企业开采的主要矿产类型
本次调研共查找到矿企信息684条，其中有174家矿企提供了开采的矿产类型，具体情况如图1-1所示：
图1-1福建省矿企开采的主要矿产
从图中我们可以看到，174家提供物料信息的矿企中，花岗岩开采的有54家，占比几乎达到三分之一。花岗岩是优质的建筑石料，也是加工机制砂的上好材料。福建省近几年建设项目的大力发展以及对机制砂的鼓励，都是造成花岗岩开采矿企数量多的重要原因。
174家提供物料信息的矿企在福建各市的分布情况如图1-2所示：
图1-2福建省各区域资源分布情况
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福建省非煤矿山市场分析
在本次福建省非煤矿山企业市场调研中，我们通过实地考察、线上沟通等多种渠道共获取684条企业数据信息。从获取信息来看，福建省矿山企业主要分散在东南部和西北部。其中，建筑用砂石企业主要分布在漳州市、泉州市和龙岩市;矿山类企业主要分布在三明市和龙岩市;而粉体加工企业主要集中在三明市和南平市。我们本次调研中的建筑用砂石企业大都属于中小规模，时产在100吨以下的企业占调研的所有砂石企业的56%。而福建省的碎石价格相对其他省份偏高，平均价格在50元/方，个别市甚至达到65元/方。通过具体数据分析不同类矿企的分布和产能情况如下：
2.1 矿企类型及分布
本次调研的684家矿企中(不包含原矿开采企业)，建筑用砂石企业442个，占比64.6%，粉体加工企业57个，占比8.3%，矿山类企业185个，占比27.1%。具体情况如图1-3所示：
图2-1福建省矿企类型及占比
在福建省，建筑用砂石企业以绝对的优势超越粉体加工企业和矿山类企业。从过去的“十二五”以及现在“十三五”的规划可以看到，福建省近几年在基建方面投入了大量的财力和精力，直接带动了对于建筑砂石的需求，造成了建筑用砂石企业占据了绝对优势。
此外，通过分析我们此次调研数据，矿企最多的是漳州市，有124家。三明市和龙岩市紧随其后，分别有123家和113家。矿山企业在福建省的具体分布情况如图2-2所示：
图2-2福建省矿企分布情况
本次调研获得的442家建筑用砂石企业中，漳州市的建筑用砂石企业最多，有100家，其次是泉州市和龙岩市，分别有81家和76家。185家矿山类企业中，有55家分布在三明市，30家分布在龙岩市，26家分布在南平市。57家粉体加工企业中，最突出的是三明市和南平市，分别有15家和12家。
2.2 产能结构
矿石加工生产中，设备的产能直接影响企业的利益。大产能的设备不仅能够使企业在单位时间产出更多的产品，降低生产成本，还能够为企业带来更多的利益。本次调研得到的684家矿企中，有79家提供了产量信息。其中建筑用砂石企业63家，粉体加工企业7家，矿山类企业9家。因为粉体加工企业和矿山类企业产量信息较少，在此我们重点分析建筑用砂石企业的产能情况。
从63家建筑用砂石企业的反馈结果来看，时产0-50吨的企业有23家，占比37%;时产50-100吨的企业有12家，占比19%;时产100-200吨的企业有11家，占比17%;时产200-300吨的企业有5家，占比8%;时产大于300吨的企业有12家，占比19%。具体的产能分布情况如图2-3所示：
图2-3福建省建筑用砂石企业时产分布情况
从上图分析可知，福建省中小型规模的建筑用砂石企业仍然占据主力。时产在100吨以下的企业就占比56%，而时产在300吨以上的企业仅占19%。随着福建省矿山关闭整合的深入进行以及对机制砂的进一步推广，不符合要求的小规模矿山要会被依法取缔。而建设项目依然在稳步增长，需要大量的优质砂石骨料。届时，将会给大产能的碎石加工设备以及机制砂生产设备带来新的需求。
2.3 产品价格
在本次市场调研中，由于矿山、磨粉设备生产的成品受品位、细度、纯度等多方面因素影响，同种物料价格差异较大，且样本数量少，故在此不做具体分析。建筑用砂石企业的成品料多为碎石和机制砂，远距离运输成本较高，且价格具有一定的区域性，所以在此只分析区域砂石价格情况。
本次调研共获得建筑用砂石企业442家，其中了解到碎石价格的有37家，主要集中在龙岩市、南平市、泉州市、三明市、厦门市和漳州市。具体情况如图2-4所示：
图2-4福建省部分地区碎石平均价格
从上图分析可以看到，福建省碎石平均价格相对偏高，而且不同地市价格波动也比较大。龙岩市、三明市和厦门市碎石平均价格均在50元/方左右;而南平市和泉州市碎石价格相对偏低，尤其是南平市，碎石价格仅为22元/方。漳州市碎石平均价格偏高，达到65元/方。
前文我们提到福建省在河砂方面的政策有两个方面，一是对天然砂的管制，二是机制砂的推广。本次调研我们还了解到了福建省部分地区河砂的价格以及机制砂的'价格，具体情况如图2-5和图2-6所示：
图2-5福建省部分地区河砂价格(元/方)
图2-6福建省部分地区机制砂价格(元/方)
从图中可以看到，福建省河砂价格平均在80元/方左右，漳州市河砂价格甚至攀升到了100元/方。随着政府对河砂的保护，河沙价格处于逐渐增长的状态，尤其是在管制比较严格的地区，如漳州市。
福建省机制砂价格在40-60元/方，其中漳州市机制砂价格相对较高，达到60元/方。这是因为漳州市目前机制砂市场前景很好，市场需求大，而供给跟不上，导致了价格较高。
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生产设备使用情况
生产设备是企业规模和现代化水平的一个基本标志，也是企业赖以生存和发展壮大的根本。生产设备直接决定了产品的质量，影响企业的利益。而对于矿机生产厂家来说，了解目标市场的生产设备使用情况有助于更好的把握市场。
本次调研了3个类型共684家矿企，其中有92家矿企提供了设备来源省份。92家提供来源省份的矿企中，有38家矿企提供了设备来源厂家。通过对提供了设备来源省份的企业信息进行分析，得出此次调研中福建省矿山企业设备使用的来源情况及不同类型企业的设备选型特点。
通过对92家提供设备来源省份的矿企分析，福建省矿山企业所使用的设备来自全国14个省份。其中，上海市的设备最多，广东省和福建省当地的设备紧随其后。
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市场总结
到2020年，福建省计划建成“三纵八横”高速公路主骨架和“三纵六横”的铁路网。高速公路通车总里程争取突破6000公里，力争达到6100公里;铁路通车里程突破5000公里，其中快速铁路3000公里。众多的基础建设项目必将促进对砂石骨料的需求。据我们本次调研查找到的福建省建设项目计算，未来两年内福建省在建拟在建高速公路和铁路项目就大致需要砂石骨料6072万方。
不仅基建项目，福建省每年还有500-800万吨的砂石骨料出口配额。而国家南海造岛项目中，福建省是重要的砂石骨料提供省份之一。这些都将极大的刺激福建省砂石骨料市场。众多的建设项目和政府对河砂的管制，导致河砂价格节节攀升。为确保供需平衡，福建省出台了一系列的政策，鼓励推广机制砂。
随着福建省矿山关闭整合的进行，不合要求的小矿山将被依法取缔，当地砂石骨料的整体产量下降，打破了供需平衡。从本次调研数据分析可知，福建省建筑用砂石矿企产量在100吨/时以下的企业占比达到56%，而产量在300吨/时以上的矿企仅占19%。可见，福建省大规模的建筑用砂石企业较少，中小型规模的矿企仍然是主力。面对福建省日益下降的砂石产量以及市场中对砂石骨料越来越多的需求，规模化、高效、绿色节能的砂石骨料生产设备和制砂设备才是更好的选择。
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