认识一下你的投资性格

时间：2024-09-19 21:14:10 自主创业我要投稿

认识一下你的投资性格

1．请问您这次投资计划的目的是为什么？

A 度假/购买新车 0分
B 置业首期 0分
C 子女的教育费 1分
D 退休储蓄/收入 10分
E 给家属留下产业 10分

2．您大约会在多少年后退休？

A 已退休5年内 0分
B 5年至7年 0分
C 8年至10年 2分
D 11年至14年 8分
E 15年以上 10分商业计划书

3．于未来五年内，您打算从此项投资计划内提取多少资金？

A 少于30% 20分
B 31%至50% 16分
C 51%至70% 8分
D 多于70% 0分

4．您大约会持有这项投资计划多少年，才有可能动用其中的大部分的资金？

A 5年内 0分
B 5年至10年 0分
C 11年至19年 18分
D 20年以上 30分

5．您能否接受高风险的投资以争取更高的回报潜力？

A 可以接受 30分
B 24分
C 18分
D 12分
E 绝对不可以接受 6分

6． “我并不在乎我的投资价值每日的浮动。”您同意这说法吗？

A 非常同意 10分
B 同意8分
C 基本同意 6分
D 不太同意 4分
E 绝不同意 2分

7． “投资的亏损只是短期现象。我认为只要继续持有投资项目，终必可收复失地。”您同意这说法吗？

A 非常同意 20分
B 可以接受 16分
C 倾向同意 12分
D 倾向不同意 8分
E 绝不同意 4分

8．若市价忽然下跌，您是否仍会继续持有该投资项目？

A 肯定会 10分
B 极有可能会 8分
C 不肯定 6分
D 极有可能不会 4分
E 绝对不会 2分

9．以下各项反映不同的投资取向。哪一项最能代表您目前的情况？

A 我希望作比较稳健的投资，得到固定利息及股息回报，而且投资的亏损风险较低。4分
B 我希望投资组合既有固定利息及股利收入，又可增长，两者平衡。10分
C 我希望从投资组合获得某些利息收入，但以增长为主。16分
D 我作投资只求长线增长。20分

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