理财顾问简历
个人理财兴起于美国上世纪90年代初,成熟于90年代末,经过10余年的发展,独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
理财顾问简历1
基本信息
姓名:xxx
性别:男
年龄:24岁
婚姻状况:未婚
最高学历:本科
政治面貌:中共党员
现居城市:**
籍贯:**
联系电话:××
电子邮箱:××
求职意向
工作年限:应届毕业生
工作类型:全职
期望薪资:4000元
工作地点:江苏
求职行业:金融保险、证券、期货
求职职位:客户经理投资/基金项目经理投资/理财顾问投资银行业务
工作经历
20xx-01-20xx-06 ××银行管理培训生
工作描述:一份充满挑战和有意思的工作,让我对金融业有了更为深刻的认识,也使得我更加明白金融业的意义所在,感谢这份工作。
教育经历
20xx--09-20xx-07上海交通大学财务管理本科
专业描述:宏观经济学、微观经济学、管理学、货币银行学、人力资源管理
语言水平
英语:良好(大学英语6级,bec商务英语中级b1水平)
获得证书
20xx--06 **大学优秀学生"三等奖学金"
20xx-06 **大学"三好学生"
20xx-06 **大学优秀学生"二等奖学金"
20xx-06 **大学"优秀学生干部"
20xx-06 **大学优秀学生"一等奖学金"
20xx-06 **大学"三好学生"
20xx--06 **大学"优秀共青团员"
理财顾问简历2
基本信息
两年以上工作经验 | 女| 25岁(19xx年11月26日)
居住地:北京
电 话:139********(手机)
最近工作 [ 1年2个月 ]
公 司:XX集团公司
行 业:多元化业务集团公司
职 位:投资理财顾问最高学历
学 历:本科
专 业:金融学
学 校:中南财经政法大学
自我评价
本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务,具有丰富的行业研究经验。严谨的工作作风,了解企业运营及管理,具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验,擅长定量分析目标项目前景及项目可行性,商务谈判经验较丰富。在性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。对工作质量要求较高;条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。
求职意向
到岗时间: 一周之内
工作性质: 全职
希望行业: 金融/投资/证券
目标地点: 北京
期望月薪: 面议/月
目标职能: 投资理财经理
工作经验
20xx /9—至今:XX集团公司 [ 1年2个月]
所属行业:多元化业务集团公司
战略发展部 投资理财顾问
1、负责公司拟投资项目前期的信息收集、评估判断、可行性调研、尽职调查等;
2、负责寻找,甄别和确定适合公司发展的新项目,并对新项目进行可行性论证;
3、负责根据市场环境变化,及时向公司提出战略规划建议;
4、负责建立投融资运作模式,进行投资分析,提出资本运营方案,研究资本市场发展动态;
5、负责公司投资与发展战略的日常管理工作。
20xx /8—20xx /8:XX证券有限公司 [ 1年]
所属行业:金融/投资/证券
投资银行总部 投资理财顾问
1、负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、债券发行、财务顾问等各项投行业务的实施;
2、负责项目现场工作,作为项目现场的牵头人;
3、负责项目的前期策划、实施及后期监督工作,对项目质量及风险进行控制;
4、负责与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调,提出合理化建议;
5、负责对投行项目人员提供技术指导,对项目中的技术问题提出解决建议;
6、负责带领项目组完成发行人的持续督导工作;
7、负责协助培育企业引入战略投资者进行投资工作,并推动相关股改和上市工作;
8、负责协助培育企业进行借壳和并购重组谈判及实施的相关工作 。
20xx /7—20xx /7:XX房地产有限公司 [ 1年]
所属行业:房地产开发
财务部 投资理财顾问
1、负责安排公司的融资和现金流 ;
2、负责建立和维持财务报告流程;
3、负责向总经理提供商务支持;
4、负责财务分析。
教育经历
20xx /9—20xx /7中南财经政法大学金融学本科
语言能力
英语(熟练)听说(熟练),读写(熟练)