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专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务，在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。考试是一种严格的知识水平鉴定方法。通过考试可以检查学生的学习能力和其它能力。